BizCortex Dokumentation

Die Rechnungsliste

Rechnungen nach Status, Art, Kunde und Datum finden und Zahlungen direkt aus der Liste erfassen.

Öffnen Sie Verkauf, Rechnungen. Das ist auch die Startseite des Verkaufs. Die Liste zeigt Rechnungsnr. (Entwürfe zeigen "Entwurf"), Kunde mit einem Hinweis bei besonderen Rechnungsarten, Rechnungsdatum, Fälligkeit, Status, Bruttobetrag und offenen Betrag.

Die Rechnungsliste
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung
  • Vertrieb
  • Nur Lesen (nur ansehen)

Schritte

  1. 1. Eine neue Rechnung schreiben

    Klicken Sie auf "Neue Rechnung". Wenn Sie noch keine Rechnungen haben, bietet die leere Seite auch "Mit einem Angebot beginnen" an.

Felder und Optionen

Schnellfilter

Alle, Offen (alles, was noch zu zahlen ist) und Überfällig.

Statusfilter

Entwurf, Versendet, Angesehen, Teilweise, Bezahlt, Überfällig, Storniert.

Filter Rechnungsart

Rechnung, Abschlagsrechnung, Teilrechnung, Schlussrechnung, Gutschrift.

Kunde und Zeitraum

Beschränken Sie die Liste auf einen Kunden oder einen Zeitraum des Rechnungsdatums.

Zeilenmenü

Ansehen, Bearbeiten (nur Entwürfe) und "Zahlung erfassen" (nur offene Rechnungen).

Gut zu wissen

  • Angesehen bedeutet, dass der Kunde die Rechnung im Portal oder über den öffentlichen Link geöffnet hat.
  • Rechnungen werden von einem täglichen Hintergrundprozess automatisch auf Überfällig gesetzt, sobald ihre Fälligkeit überschritten ist.

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