BizCortex Dokumentation

Ansprechpartner und Adressen

Fügen Sie einem Kunden Ansprechpartner sowie getrennte Rechnungsadressen und Lieferadressen hinzu.

Ein Kunde kann viele Ansprechpartner und viele Adressen haben. Belege übernehmen beim Anlegen eine Momentaufnahme der Standardrechnungsadresse und der Standardlieferadresse. Eine spätere Änderung verändert also keine bereits vorhandenen Belege.

Ansprechpartner und Adressen
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung
  • Vertrieb

Schritte

  1. 1. Einen Ansprechpartner hinzufügen

    Öffnen Sie auf der Kundenseite den Reiter Ansprechpartner und klicken Sie auf "Neuer Ansprechpartner". Geben Sie mindestens den Nachnamen ein.

  2. 2. Den Hauptansprechpartner wählen

    Schalten Sie "Hauptansprechpartner" ein. Nur ein Ansprechpartner kann Hauptansprechpartner sein; der bisherige verliert die Kennzeichnung.

  3. 3. Portalzugang geben

    Schalten Sie "Portalzugang" ein oder nutzen Sie im Zeilenmenü "Zum Kundenportal einladen". Die Einladung setzt den Portalzugang und sendet einen Anmeldelink per EMail. Der Ansprechpartner braucht eine EMail Adresse.

  4. 4. Eine Adresse hinzufügen

    Öffnen Sie den Reiter Adressen und klicken Sie auf "Neue Adresse". Wählen Sie Rechnungsadresse oder Lieferadresse, füllen Sie Straße, PLZ, Ort und den zweistelligen Ländercode aus und schalten Sie "Standardadresse dieses Typs" ein, wenn Belege sie verwenden sollen.

Felder und Optionen

Anrede, Vorname, Nachname

Der Nachname ist Pflicht.

EMail, Telefon, Mobil

Kontaktwege. Die EMail wird verwendet, wenn Sie diesen Ansprechpartner auf einem Beleg wählen.

Position, Abteilung

Werden zur Orientierung in der Liste angezeigt.

Erhält Rechnungen

Kennzeichnet Ansprechpartner, die Rechnungen erhalten sollen.

Portalzugang

Erlaubt diesem Ansprechpartner die Anmeldung im Kundenportal.

Empfänger / Firma, Abteilung / c/o

Die ersten beiden Zeilen einer Adresse.

Straße, Adresszusatz, PLZ, Ort, Bundesland / Region, Land

Straße, PLZ und Ort sind Pflicht. Das Land ist ein zweistelliger Code wie DE.

Tipps

  • Wenn Sie auf einem Angebot oder einer Rechnung einen Ansprechpartner wählen, gehen EMails zuerst an diesen Ansprechpartner, sonst an die EMail des Kunden.

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