BizCortex Dokumentation

Kundenguthaben

Guthaben aus Überzahlungen und Gutschriften verrechnen oder erstatten.

Überzahlungen, nicht zugeordnete Zahlungen und Gutschriften, die größer als der offene Betrag sind, werden zum Kundenguthaben. Öffnen Sie auf der Kundenseite den Reiter Guthaben, um das Guthaben und jede Bewegung mit Datum, Herkunft und Betrag zu sehen. Herkunft: Überzahlung, Gutschrift, Verrechnet, Erstattet, Storno, Manuell.

Kundenguthaben
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung
  • Vertrieb

Schritte

  1. 1. Guthaben mit einer Rechnung verrechnen

    Klicken Sie auf "Mit Rechnung verrechnen", wählen Sie die offene Rechnung und einen Betrag (leer = Guthaben bzw. offener Betrag, je nachdem was kleiner ist). Eine Buchung ist nicht nötig.

  2. 2. Guthaben erstatten

    Klicken Sie auf "Guthaben erstatten" und geben Sie Betrag (nicht über dem Guthaben), Datum, Zahlungsart, Bankkonto und Referenz ein. Die Erstattung wird von der Bank gebucht.

Gut zu wissen

  • Zum Erstatten ist das Recht zum Freigeben von Verkaufszahlungen nötig.

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