Portail client
Ce que les clients voient et font dans le portail : factures, devis, paiements, relevé de compte et adresse de facturation.
Le portail client montre à un contact tout ce qui concerne son propre compte client chez vous, et rien d’autre. L’en tête affiche le nom de votre entreprise, le menu et "Déconnexion".
Qui peut l’utiliser
- Contacts clients disposant de l’"Accès au portail"
Étapes
1. Accepter un devis
Ouvrez un devis envoyé et encore ouvert. Sous "Votre décision", cliquez sur "Accepter le devis", saisissez "Votre nom" et cliquez sur "Accepter (ferme)". "En acceptant, vous passez commande aux conditions de ce devis." La page affiche "Merci, le devis a été accepté."
2. Refuser un devis
Cliquez sur "Refuser", indiquez éventuellement un "Motif" et cliquez sur "Refuser le devis".
3. Payer une facture en ligne
Ouvrez une facture ouverte et utilisez "Payer en ligne". Consultez la page "Payer en ligne".
4. Modifier l’adresse de facturation
Ouvrez "Adresse de facturation", modifiez les champs et enregistrez. La modification est appliquée au client dans BizCortex et utilisée pour les prochaines factures ; les factures déjà émises restent inchangées.
Champs et options
- Aperçu
"Bienvenue" avec le nom du contact, le "Montant dû", les "Factures ouvertes" avec le nombre de factures en retard, le "Solde créditeur" et les "Derniers devis". "Aucune facture ouverte." lorsque tout est payé.
- Factures
Toutes les factures émises avec Numéro, Type (Facture, Facture d’acompte, Facture partielle, Facture de solde, Facture d’avoir), Date, Échéance, Montant restant dû et Statut. Ouvrez une facture pour voir ses postes, ses totaux et son PDF ("Télécharger le PDF") et pour la payer en ligne.
- Devis
Tous les devis avec Numéro, Valable jusqu’au et statut. Ouvrez un devis pour voir ses postes, ses totaux et son PDF, et pour prendre votre décision.
- Paiements
Paiements reçus et remboursements avec Date, Type, Mode (Espèces, Virement bancaire, Carte bancaire, PayPal, Stripe, Autre), Référence et Montant.
- Relevé de compte
Le relevé de compte avec le Solde d’ouverture, chaque écriture (Date, Libellé, Débit, Crédit, Solde) et le Solde de clôture, également au format PDF.
- Adresse de facturation
Entreprise ou nom, Complément (service, à l’attention de), Rue et numéro, Code postal, Ville et Pays sous forme de code ISO à deux lettres (par exemple FR). "Cette adresse figurera sur vos prochaines factures."
Bon à savoir
- Seuls les devis au statut Envoyé peuvent être acceptés ou refusés.
- Les factures et devis en brouillon ne sont jamais affichés dans le portail.
Voir aussi
- Portail client : ce que voient les clients
Les pages et actions disponibles pour vos clients dans le portail.
- Connexion au portail client
Comment les contacts clients accèdent au portail client grâce à un lien envoyé par email.
- Payer en ligne
Comment les clients paient une facture par carte ou PayPal depuis le portail ou le lien du document.
- Page publique du document
La page derrière le lien des emails de facture et de devis, sans aucune connexion.