Dokumentation til BizCortex

Kundeportal

Hvad kunder ser og gør i portalen: fakturaer, tilbud, betalinger, kontoudtog og faktureringsadresse.

Kundeportalen viser en kontakt alt om deres egen kundekonto hos jeres virksomhed og intet andet. Sidehovedet viser virksomhedens navn, menuen og knappen til at logge ud.

Hvem kan bruge det

  • Kundekontakter med "Portaladgang"

Trin

  1. 1. Accepter et tilbud

    Åbn et tilbud, der er sendt og stadig er åbent. Under "Din beslutning" klikker du på "Acceptér tilbud", skriver "Dit navn" og klikker på "Acceptér (bindende)". Ved at acceptere afgiver du ordren på tilbuddets vilkår. Siden viser "Tak, tilbuddet er accepteret."

  2. 2. Afslå et tilbud

    Klik på "Afslå", angiv eventuelt en "Begrundelse", og klik på "Afslå tilbud".

  3. 3. Betal en faktura online

    Åbn en åben faktura, og brug "Betal online". Se siden "Betaling online".

  4. 4. Ændr faktureringsadressen

    Åbn "Faktureringsadresse", ret felterne, og gem. Ændringen overføres til kunden i BizCortex og bruges på fremtidige fakturaer; udstedte fakturaer forbliver uændrede.

Felter og valgmuligheder

Oversigt

En velkomst med kontaktens navn, "Skyldigt beløb", "Åbne fakturaer" med antallet af forfaldne, "Kreditsaldo" og "Seneste tilbud". "Ingen åbne fakturaer.", når alt er betalt.

Fakturaer

Alle udstedte fakturaer med nummer, type (Faktura, Acontofaktura, Delfaktura, Slutfaktura, Kreditnota), dato, forfaldsdato, åbent beløb og status. Åbn en faktura for at se dens linjer, totaler og PDF ("Download PDF") og for at betale online.

Tilbud

Alle tilbud med nummer, gyldighedsdato og status. Åbn et tilbud for at se linjer, totaler og PDF og for at træffe en beslutning.

Betalinger

Modtagne betalinger og tilbagebetalinger med dato, type, metode (Kontant, Bankoverførsel, Kreditkort, PayPal, Stripe, Andet), reference og beløb.

Kontoudtog

Kontoudtoget med primosaldo, hver postering (dato, beskrivelse, debet, kredit, saldo) og ultimosaldo, også som PDF.

Faktureringsadresse

Virksomhed eller navn, tillæg (afdeling, att.), gade og nummer, postnummer, by og land som ISO kode på to bogstaver (for eksempel DK). "Denne adresse trykkes på fremtidige fakturaer."

Godt at vide

  • Kun tilbud med status Sendt kan accepteres eller afslås.
  • Fakturakladder og tilbudskladder vises aldrig i portalen.

Relateret