BizCortex Dokumentation

Kundenportal

Was Kunden im Portal sehen und tun: Rechnungen, Angebote, Zahlungen, Kontoauszug und Rechnungsadresse.

Das Kundenportal zeigt einem Kontakt alles über sein eigenes Kundenkonto bei Ihrer Firma und sonst nichts. Die Kopfzeile zeigt Ihren Firmennamen, das Menü und "Abmelden".

Wer kann das nutzen

  • Kundenkontakte mit "Portalzugang"

Schritte

  1. 1. Ein Angebot annehmen

    Öffnen Sie ein versendetes, noch offenes Angebot. Klicken Sie unter "Ihre Entscheidung" auf "Angebot annehmen", geben Sie "Ihr Name" ein und klicken Sie auf "Verbindlich annehmen". "Mit der Annahme erteilen Sie den Auftrag zu den Bedingungen des Angebots." Die Seite zeigt "Vielen Dank, das Angebot wurde angenommen."

  2. 2. Ein Angebot ablehnen

    Klicken Sie auf "Ablehnen", geben Sie optional einen "Grund" an und klicken Sie auf "Angebot ablehnen".

  3. 3. Eine Rechnung online bezahlen

    Öffnen Sie eine offene Rechnung und nutzen Sie "Online bezahlen". Siehe die Seite "Online bezahlen".

  4. 4. Die Rechnungsadresse ändern

    Öffnen Sie "Rechnungsadresse", ändern Sie die Felder und speichern Sie. Die Änderung wird beim Kunden in BizCortex übernommen und für künftige Rechnungen verwendet; ausgestellte Rechnungen bleiben unverändert.

Felder und Optionen

Übersicht

"Willkommen" mit dem Namen des Kontakts, der "Offene Betrag", "Offene Rechnungen" mit der Anzahl der überfälligen, das "Guthaben" und die "Neuesten Angebote". "Keine offenen Rechnungen.", wenn alles bezahlt ist.

Rechnungen

Alle ausgestellten Rechnungen mit Nummer, Art (Rechnung, Anzahlungsrechnung, Teilrechnung, Schlussrechnung, Gutschrift), Datum, Fälligkeit, offenem Betrag und Status. Öffnen Sie eine Rechnung, um Positionen, Summen und PDF ("PDF herunterladen") zu sehen und online zu bezahlen.

Angebote

Alle Angebote mit Nummer, Gültig bis und Status. Öffnen Sie ein Angebot, um Positionen, Summen und PDF zu sehen und zu entscheiden.

Zahlungen

Erhaltene Zahlungen und Erstattungen mit Datum, Art, Zahlungsweg (Bar, Überweisung, Kreditkarte, PayPal, Stripe, Sonstige), Referenz und Betrag.

Kontoauszug

Der Kontoauszug mit Anfangssaldo, jeder Buchung (Datum, Beschreibung, Soll, Haben, Saldo) und Schlusssaldo, auch als PDF.

Rechnungsadresse

Firma oder Name, Zusatz (Abteilung, z. Hd.), Straße und Hausnummer, PLZ, Ort und Land als zweistelliger ISO Code (zum Beispiel DE). "Diese Adresse erscheint auf künftigen Rechnungen."

Gut zu wissen

  • Nur Angebote mit dem Status Versendet können angenommen oder abgelehnt werden.
  • Rechnungs und Angebotsentwürfe werden im Portal nie angezeigt.

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