Portal de clientes
Lo que ven y hacen los clientes en el portal: facturas, presupuestos, pagos, extracto y dirección de facturación.
El portal de clientes muestra a un contacto todo lo relativo a su propia cuenta de cliente en su empresa, y nada más. La cabecera muestra el nombre de su empresa, el menú y el botón para cerrar la sesión.
Quién puede usarlo
- Contactos de clientes con «Acceso al portal»
Pasos
1. Aceptar un presupuesto
Abra un presupuesto enviado que siga abierto. En «Tu decisión» haga clic en «Aceptar presupuesto», introduzca «Tu nombre» y haga clic en «Aceptar (vinculante)». «Al aceptar, formalizas el pedido en las condiciones de este presupuesto.» La página muestra «Gracias, el presupuesto ha sido aceptado.»
2. Rechazar un presupuesto
Haga clic en «Rechazar», indique opcionalmente un «Motivo» y haga clic en «Rechazar presupuesto».
3. Pagar una factura en línea
Abra una factura pendiente y use «Pagar en línea». Consulte la página «Pagar en línea».
4. Cambiar la dirección de facturación
Abra «Dirección de facturación», modifique los campos y guarde. El cambio se aplica al cliente en BizCortex y se utiliza en las próximas facturas; las facturas ya emitidas no cambian.
Campos y opciones
- Resumen
Un saludo de bienvenida con el nombre del contacto, el «Importe pendiente», las «Facturas abiertas» con el número de vencidas, el «Saldo de crédito» y los «Últimos presupuestos». Muestra «No hay facturas abiertas.» cuando todo está pagado.
- Facturas
Todas las facturas emitidas con Número, Tipo (Factura, Factura de anticipo, Factura parcial, Factura final, Factura rectificativa), Fecha, Vencimiento, Importe pendiente y Estado. Abra una factura para ver sus líneas, los totales y el PDF («Descargar PDF») y para pagarla en línea.
- Presupuestos
Todos los presupuestos con Número, Válido hasta y estado. Abra un presupuesto para ver las líneas, los totales y el PDF, y para tomar una decisión.
- Pagos
Pagos recibidos y reembolsos con Fecha, Tipo, Método (Efectivo, Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, PayPal, Stripe, Otro), Referencia e Importe.
- Extracto
El extracto de cuenta con el saldo inicial, cada apunte (Fecha, Descripción, Debe, Haber, Saldo) y el saldo final, también en PDF.
- Dirección de facturación
Empresa o nombre, Complemento (departamento, a la atención de), Calle y número, Código postal, Ciudad y País como código ISO de dos letras (por ejemplo, ES). «Esta dirección se imprimirá en las próximas facturas.»
Conviene saber
- Solo se pueden aceptar o rechazar los presupuestos con el estado Enviado.
- Los borradores de facturas y de presupuestos nunca se muestran en el portal.
Relacionado
- Portal de clientes: qué ven los clientes
Las páginas y acciones de que disponen sus clientes en el portal.
- Acceso al portal de clientes
Cómo acceden los contactos de los clientes al portal de clientes con un enlace por correo electrónico.
- Pagar en línea
Cómo pagan los clientes una factura con tarjeta o PayPal desde el portal o desde el enlace del documento.
- Página pública del documento
La página a la que lleva el enlace de los correos de facturas y presupuestos, sin necesidad de iniciar sesión.