Acceso al portal de clientes
Cómo acceden los contactos de los clientes al portal de clientes con un enlace por correo electrónico.
El portal de clientes no utiliza contraseñas. Un contacto accede con un enlace que BizCortex le envía por correo electrónico. Solo pueden acceder los contactos de un cliente que tenga activado el «Acceso al portal». El personal lo activa haciendo clic en «Invitar al portal de clientes» en el contacto; con ello también se envía el primer enlace.
Quién puede usarlo
- Contactos de clientes con «Acceso al portal»
Pasos
1. Solicitar un enlace
Abra la página de acceso al portal de clientes. Introduzca la «Dirección de correo» y el «ID de empresa» (incluido en el correo de su proveedor) y haga clic en el botón para enviar el enlace de acceso. La página siempre responde que, si la dirección está habilitada para el portal de clientes, se le ha enviado un enlace de acceso. Nunca revela si una dirección es conocida.
2. Abrir el enlace
Haga clic en el enlace del correo. La página indica que está comprobando el acceso y abre el portal. El enlace es válido durante 30 minutos y solo funciona una vez.
3. Si el enlace no es válido
La página indica que el enlace de acceso no es válido o ha caducado. Haga clic en «Solicitar un enlace nuevo».
Conviene saber
- Una sesión del portal dura 12 horas. Cerrar la sesión la finaliza de inmediato.
- Una misma dirección de correo electrónico puede estar habilitada para varios clientes; se envía un enlace para cada uno.
Relacionado
- Portal de clientes
Lo que ven y hacen los clientes en el portal: facturas, presupuestos, pagos, extracto y dirección de facturación.