Documentation BizCortex

Connexion au portail client

Comment les contacts clients accèdent au portail client grâce à un lien envoyé par email.

Le portail client ne comporte pas de mot de passe. Un contact se connecte avec un lien que BizCortex lui envoie par email. Seuls les contacts d’un client dont l’"Accès au portail" est activé peuvent se connecter. Vos collaborateurs l’activent en cliquant sur "Inviter sur le portail client" dans le contact ; cela envoie aussi le premier lien.

Connexion au portail client
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Contacts clients disposant de l’"Accès au portail"

Étapes

  1. 1. Demander un lien

    Ouvrez la page "Connexion au portail client". Saisissez l’"Adresse email" et l’"Identifiant de l’entreprise" (indiqué dans l’email de votre fournisseur), puis cliquez sur "Envoyer le lien de connexion". La page répond toujours : "Si cette adresse est autorisée pour le portail client, nous vous avons envoyé un lien de connexion." Elle ne révèle jamais si une adresse est connue.

  2. 2. Ouvrir le lien

    Cliquez sur le lien dans l’email. La page affiche "Vérification de votre connexion …" et ouvre le portail. Le lien est valable 30 minutes et ne fonctionne qu’une seule fois.

  3. 3. Si le lien n’est pas valide

    La page affiche "Le lien de connexion est invalide ou a expiré." Cliquez sur "Demander un nouveau lien".

Bon à savoir

  • Une session du portail dure 12 heures. "Déconnexion" y met fin immédiatement.
  • Une même adresse email peut être autorisée pour plusieurs clients ; un lien est alors envoyé pour chacun.

Voir aussi

  • Portail client

    Ce que les clients voient et font dans le portail : factures, devis, paiements, relevé de compte et adresse de facturation.