Dokumentation för BizCortex

Inloggning till kundportalen

Hur kundkontakter kommer in i kundportalen med en länk via mejl.

Kundportalen har inga lösenord. En kontakt loggar in med en länk som BizCortex mejlar till hen. Bara kontakter hos en kund där "Portalåtkomst" är påslaget kan logga in. Personalen slår på det genom att klicka på "Bjud in till kundportalen" på kontakten. Då skickas även den första länken.

Inloggning till kundportalen
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Kundkontakter med "Portalåtkomst"

Steg

  1. 1. Begär en länk

    Öppna sidan "Inloggning till kundportalen". Ange "Mejladress" och "Företags ID" (finns i mejlet från din leverantör) och klicka på "Skicka inloggningslänk". Sidan svarar alltid: "Om den här adressen är aktiverad för kundportalen har vi skickat en inloggningslänk till dig." Den avslöjar aldrig om en adress är känd.

  2. 2. Öppna länken

    Klicka på länken i mejlet. Sidan visar "Kontrollerar din inloggning …" och öppnar portalen. Länken gäller i 30 minuter och fungerar bara en gång.

  3. 3. Om länken är ogiltig

    Sidan visar "Inloggningslänken är ogiltig eller har gått ut." Klicka på "Begär en ny länk".

Bra att veta

  • En portalsession varar i 12 timmar. "Logga ut" avslutar den direkt.
  • En mejladress kan vara aktiverad för flera kunder. En länk skickas för var och en.

Relaterat

  • Kundportal

    Vad kunder ser och gör i portalen: fakturor, offerter, betalningar, kontoutdrag och fakturaadress.