Publik dokumentsida
Sidan bakom länken i faktura och offertmejl, helt utan inloggning.
Varje faktura, kreditfaktura, offert, orderbekräftelse och följesedel kan ha en publik länk. BizCortex lägger till den i dokumentmejlet ("Visa och betala online" eller "Du kan acceptera offerten online"). Länken innehåller en lång hemlig kod, så bara personer som har fått mejlet kan öppna sidan. Sidhuvudet visar ditt företagsnamn och en språkväljare.
Vem kan använda detta
- Alla som har länken
Fält och alternativ
- Rubrik och status
Dokumenttyp och nummer, till exempel "Faktura" och dess nummer, med en statusetikett.
- Detaljer
Kund, Datum, Förfallodatum (fakturor) eller Giltig till (offerter), Summa och, för fakturor, Öppet belopp.
- Betala online
Visas när fakturan fortfarande är öppen och ditt företag har en leverantör för onlinebetalning. "Belopp att betala" och en knapp per leverantör.
- Ditt beslut
Visas för en offert som fortfarande kan accepteras: "Acceptera offert" (med "Ditt namn" och "Acceptera (bindande)") och "Avslå" (med en valfri orsak).
- Rader
Beskrivning, Antal, Pris per enhet, Moms, Netto, därefter Nettosumma, Moms och Summa.
- Dokument
En förhandsvisning av PDF med "Ladda ned PDF". "PDF förhandsvisningen är inte tillgänglig just nu." visas om PDF tjänsten inte fungerar.
Bra att veta
- Om länken är felaktig eller har dragits tillbaka visar sidan "Dokumentet hittades inte eller länken är inte längre giltig."
- Efter att en offert har accepterats eller avslagits visar sidan beslutet i stället för knapparna.
- Alla som får länken kan se dokumentet. Dela den inte offentligt.
Relaterat
- Betala online
Hur kunder betalar en faktura med kort eller PayPal från portalen eller dokumentlänken.
- Kundportal
Vad kunder ser och gör i portalen: fakturor, offerter, betalningar, kontoutdrag och fakturaadress.