Dokumentation för BizCortex

Kundportal

Vad kunder ser och gör i portalen: fakturor, offerter, betalningar, kontoutdrag och fakturaadress.

Kundportalen visar en kontakt allt om det egna kundkontot hos ditt företag, och inget annat. Sidhuvudet visar ditt företagsnamn, menyn och "Logga ut".

Vem kan använda detta

  • Kundkontakter med "Portalåtkomst"

Steg

  1. 1. Acceptera en offert

    Öppna en offert som har skickats och fortfarande är öppen. Under "Ditt beslut" klickar du på "Acceptera offert", anger "Ditt namn" och klickar på "Acceptera (bindande)". "Genom att acceptera lägger du en beställning på villkoren i den här offerten." Sidan visar "Tack, offerten har accepterats."

  2. 2. Avslå en offert

    Klicka på "Avslå", ange eventuellt en "Orsak" och klicka på "Avslå offert".

  3. 3. Betala en faktura online

    Öppna en öppen faktura och använd "Betala online". Se sidan "Betala online".

  4. 4. Ändra fakturaadressen

    Öppna "Fakturaadress", ändra fälten och spara. Ändringen förs över till kunden i BizCortex och används för framtida fakturor. Utfärdade fakturor förblir oförändrade.

Fält och alternativ

Översikt

"Välkommen" med kontaktens namn, "Belopp att betala", "Öppna fakturor" med antalet förfallna, "Tillgodohavande" och "Senaste offerter". "Inga öppna fakturor." när allt är betalt.

Fakturor

Alla utfärdade fakturor med Nummer, Typ (Faktura, Förskottsfaktura, Delfaktura, Slutfaktura, Kreditfaktura), Datum, Förfallodatum, Öppet belopp och Status. Öppna en faktura för att se dess rader, summor och PDF ("Ladda ned PDF") och för att betala online.

Offerter

Alla offerter med Nummer, Giltig till och status. Öppna en offert för att se rader, summor och PDF och för att fatta beslut.

Betalningar

Mottagna betalningar och återbetalningar med Datum, Typ, Metod (Kontant, Banköverföring, Kreditkort, PayPal, Stripe, Övrigt), Referens och Belopp.

Kontoutdrag

Kontoutdraget med ingående saldo, varje bokning (Datum, Beskrivning, Debet, Kredit, Saldo) och utgående saldo, även som PDF.

Fakturaadress

Företag eller namn, Tillägg (avdelning, att.), Gata och nummer, Postnummer, Ort och Land som ISO kod med två bokstäver (till exempel SE). "Den här adressen skrivs ut på framtida fakturor."

Bra att veta

  • Bara offerter med statusen Skickad kan accepteras eller avslås.
  • Fakturautkast och offertutkast visas aldrig i portalen.

Relaterat