Kundeportal
Hva kunder ser og gjør i portalen: fakturaer, tilbud, betalinger, kontoutskrift og fakturaadresse.
Kundeportalen viser en kontakt alt om kundekontoen deres hos selskapet ditt, og ingenting annet. Toppfeltet viser selskapsnavnet ditt, menyen og "Logg ut".
Hvem kan bruke dette
- Kundekontakter med "Portaltilgang"
Steg
1. Godta et tilbud
Åpne et tilbud som er sendt og fortsatt åpent. Under "Din beslutning" klikker du "Godta tilbud", skriver inn "Ditt navn" og klikker "Godta (bindende)". "Ved å godta legger du inn bestillingen på vilkårene i dette tilbudet." Siden viser "Takk, tilbudet er godtatt."
2. Avslå et tilbud
Klikk "Avslå", oppgi eventuelt en "Begrunnelse" og klikk "Avslå tilbud".
3. Betal en faktura på nett
Åpne en åpen faktura og bruk "Betal på nett". Se siden "Betale på nett".
4. Endre fakturaadressen
Åpne "Fakturaadresse", endre feltene og lagre. Endringen overføres til kunden i BizCortex og brukes på fremtidige fakturaer. Fakturaer som allerede er utstedt, forblir uendret.
Felt og valg
- Oversikt
"Velkommen" med kontaktens navn, "Utestående beløp", "Åpne fakturaer" med antall forfalte, "Kreditsaldo" og "Siste tilbud". "Ingen åpne fakturaer." når alt er betalt.
- Fakturaer
Alle utstedte fakturaer med Nummer, Type (Faktura, Forskuddsfaktura, Delfaktura, Sluttfaktura, Kreditnota), Dato, Forfallsdato, Åpent beløp og Status. Åpne en faktura for å se linjene, summene og PDF filen ("Last ned PDF") og for å betale på nett.
- Tilbud
Alle tilbud med Nummer, Gyldig til og status. Åpne et tilbud for å se linjer, summer og PDF og for å ta stilling.
- Betalinger
Mottatte betalinger og tilbakebetalinger med Dato, Type, Metode (Kontant, Bankoverføring, Kredittkort, PayPal, Stripe, Annet), Referanse og Beløp.
- Kontoutskrift
Kontoutskriften med Inngående saldo, hver postering (Dato, Beskrivelse, Debet, Kredit, Saldo) og Utgående saldo, også som PDF.
- Fakturaadresse
Firma eller navn, Tillegg (avdeling, att.), Gate og nummer, Postnummer, Poststed og Land som ISO kode med to bokstaver (for eksempel NO). "Denne adressen skrives ut på fremtidige fakturaer."
Greit å vite
- Bare tilbud med statusen Sendt kan godtas eller avslås.
- Fakturautkast og tilbudsutkast vises aldri i portalen.
Relatert
- Kundeportal: hva kundene ser
Sidene og handlingene som er tilgjengelige for kundene dine i portalen.
- Innlogging i kundeportalen
Hvordan kontakter hos kunder kommer inn i kundeportalen med en lenke på epost.
- Betale på nett
Hvordan kunder betaler en faktura med kort eller PayPal fra portalen eller dokumentlenken.
- Offentlig dokumentside
Siden bak lenken i eposter med fakturaer og tilbud, uten innlogging.