Documentación de BizCortex

Portal de proveedores

Lo que ven y hacen los proveedores: pedidos de compra, facturas, pagos, documentos subidos y datos bancarios.

El portal de proveedores lleva el título «Portal de proveedores» junto con el nombre de su empresa. Un proveedor solo ve sus propios datos. Tiene cuatro pestañas.

Quién puede usarlo

  • Contactos de proveedores habilitados por su equipo de compras

Pasos

  1. 1. Confirmar un pedido de compra

    Haga clic en «Confirmar pedido», introduzca opcionalmente «Tu número de pedido», la «Fecha de entrega» y una «Nota», y confirme. Su equipo ve «Confirmación del pedido enviada».

  2. 2. Rechazar un pedido de compra

    Haga clic en «Rechazar», añada una nota y confirme.

  3. 3. Subir una factura

    Abra «Subir», elija el tipo, elija el archivo y envíelo. La página muestra «Archivo enviado».

  4. 4. Comunicar nuevos datos bancarios

    Introduzca Titular de la cuenta, Banco e IBAN y haga clic en «Solicitar cambio». En «Protección frente al fraude en pagos» se indica que los cambios solo surten efecto tras una comprobación interna y una llamada de verificación, y que se informa por correo electrónico a todos los contactos conocidos de la empresa. La solicitud muestra el estado En revisión, Aplicada, Rechazada o Sustituida.

Campos y opciones

Pedidos de compra

Pedidos emitidos, recibidos y cancelados con la fecha del pedido, la entrega prevista, las líneas (Artículo, Cantidad, Precio, Neto) y el estado Confirmado o Rechazado. Muestra «No hay pedidos de compra» si está vacío.

Facturas y pagos

«Tus facturas»: el estado de cada factura del proveedor en su contabilidad (En revisión, Abierta, Pagada parcialmente, Pagada, Vencida) con el número de factura del proveedor, Fecha, Vencimiento, Importe y Pendiente. «Aviso de pago»: los pagos al proveedor con las facturas que liquidan y el descuento aplicado, en su caso.

Subir facturas y documentos

Suba una Factura, una Factura rectificativa o corrección, o un Certificado o documento (por ejemplo, un certificado de exención fiscal o un certificado ISO, con Título y Válido hasta). Formatos: PDF, XML (XRechnung, ZUGFeRD) o imagen, máx. 25 MB. Las facturas electrónicas se capturan automáticamente; los demás PDF se revisan manualmente. «Documentos enviados» enumera los archivos subidos con el estado Recibido, Capturado, Procesado o Rechazado.

Datos bancarios

«Datos bancarios registrados» (enmascarados) y «Comunicar nuevos datos bancarios» con Titular de la cuenta, Banco e IBAN.

Conviene saber

  • Los nuevos datos bancarios nunca surten efecto automáticamente. Su equipo debe verificarlos por teléfono usando un número conocido y aprobarlos.

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