HubSpot

Wer kann das nutzen

• Inhaber
• Administrator
• Vertrieb (nur Lesen)

Schritte

1. 1. Wählen, was synchronisiert wird

   Schalten Sie "Firmen anlegen und verknüpfen", "Gebuchte Termine eintragen" und "Deal beim gebuchten Termin anlegen" ein. Wählen Sie für Deals Pipeline, Phase, Owner neuer Datensätze und den Dealnamen (Platzhalter {company} und {date}). Klicken Sie auf "Speichern".

2. 2. Skripte den Phasen zuordnen

   Wählen Sie unter "Welches Skript für welche Phase" ein Skript je Dealphase: Kaltakquise (Standard), Nachfrage, Entscheidung oder Verlängerung. Steht ein Deal in dieser Phase, ruft der Agent mit diesem Skript an. Klicken Sie auf "Zuordnung speichern".

3. 3. Kontakte übernehmen

   Klicken Sie auf "Jetzt holen" oder öffnen Sie den Importdialog und klicken Sie auf "Vorschau laden". Wählen Sie dann "Ohne Anlass importieren" oder setzen Sie das Häkchen bei "Mit dokumentiertem Anlass importieren", schreiben Sie den Anlass (mindestens 20 Zeichen), wählen Sie die Art, bestätigen Sie und klicken Sie auf "Mit Anlass importieren".

4. 4. Aktivität prüfen

   "Zuletzt nach HubSpot geschrieben" listet Objekt, HubSpot ID und Zeitpunkt.

Felder und Optionen

Deal beim gebuchten Termin anlegen

Standardmäßig aus, weil ein Deal in Ihrer Prognose landet.

Abgeschlossene Phasen

Wählen Sie eine abgeschlossene Phase, erscheint eine Warnung. Abgeschlossene Phasen werden nie angerufen.

Importkennzahlen

Importiert, Jetzt anrufbar und Ohne Rechtsgrundlage gesperrt. Nummern werden ins internationale Format gebracht; Kontakte ohne brauchbare Nummer werden übersprungen.

Gut zu wissen

• Ein Import ist keine Erlaubnis zum Anrufen. Jeder gesperrte Lead braucht einen dokumentierten Anlass nach §7 UWG.

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