Die App Analysen im Überblick
Was die App Analysen enthält, zu welchem Paket sie gehört und wer welchen Teil nutzen darf.
Die App Analysen bündelt die Werkzeuge, die über Ihre Daten hinweg auswerten. Öffnen Sie sie über den App Launcher mit der Kachel "Analysen" (Beschreibung: "Dashboards, Berichte und Belegerfassung").
Die Seitenleiste der App enthält diese Einträge: "Berichtsgenerator" (unter Überblick), "Belege" (unter Einkauf) und "Knowledge Graph" mit den Unterseiten "Explorer" und "Erkenntnisse" (unter Betrieb). Die globale Suche ist keine eigene Seite. Sie ist eine Schaltfläche in der Kopfzeile jeder Seite und öffnet sich mit dem Tastenkürzel Cmd+K (Mac) oder Strg+K (Windows und Linux).
Wer kann das nutzen
- Inhaber
- Administrator
- Buchhaltung
- Vertrieb
- Einkauf
- Personal
- Nur Lesen (nur ansehen)
- Mitarbeiter (nur Belege)
Schritte
1. Die App öffnen
Klicken Sie auf den App Launcher und wählen Sie "Analysen". Die Seitenleiste zeigt nur die Seiten, die Ihre Rolle öffnen darf.
2. Fachseiten anzeigen
Der "Knowledge Graph" ist eine Fachseite. In der "Einfachen Ansicht" ist er in der Seitenleiste ausgeblendet. Stellen Sie die Ansicht auf "Alle Funktionen" um, damit er erscheint, oder finden Sie ihn über die globale Suche.
Felder und Optionen
- Berichtsgenerator
Eigene Auswertungen über Rechnungen, Buchungszeilen, Zeiteinträge, Mitarbeitende und mehr. Speichern, teilen, exportieren und zeitgesteuert versenden.
- Belege
Fotos oder PDFs von Belegen hochladen. Händler, Datum, Betrag und Steuer werden automatisch ausgelesen.
- Knowledge Graph
Zeigt Beziehungen zwischen Händlern, Artikeln und Kategorien, die in Ihren Belegen erkannt wurden, dazu Erkenntnisse und Empfehlungen.
- Globale Suche
Findet Kunden, Lieferanten, Rechnungen, Angebote, Eingangsrechnungen, Artikel, Mitarbeitende, Projekte, Konten, Dokumente und Seiten der App.
Gut zu wissen
- Berichtsgenerator, Belege und Knowledge Graph gehören zum Paket Analysen. Hat Ihre Firma dieses Paket nicht gebucht, werden diese Seiten nicht angezeigt.
- Die globale Suche steht immer zur Verfügung, auch ohne das Paket Analysen. Sie zeigt nur Datensatzarten, die Ihre Rolle lesen darf.
- Dashboards und Kennzahlkacheln auf der Startseite nutzen dieselbe Kennzahlenberechnung. Siehe die Seite "Kennzahlen (KPIs)" in diesem Abschnitt.
Verwandte Seiten
- Gespeicherte Berichte
Die Liste Ihrer eigenen und der geteilten Berichte, mit Datenquelle, Freigabe und Zeitplan auf einen Blick.
- Globale Suche (Cmd+K)
Kunden, Rechnungen, Artikel, Mitarbeitende, Dokumente und Seiten der App von überall aus finden.
- Belege hochladen
Fotos oder PDFs von Belegen hochladen und BizCortex Händler, Datum, Beträge und Positionen auslesen lassen.
- Knowledge Graph Explorer
Das Netz aus Händlern, Artikeln, Kategorien und Zahlungsarten erkunden, das in Ihren Belegen gefunden wurde.