Einen Bericht erstellen

Wer kann das nutzen

• Inhaber
• Administrator
• Buchhaltung
• Vertrieb
• Einkauf
• Personal

Schritte

1. 1. Datenquelle wählen

   Öffnen Sie Analysen, "Berichtsgenerator" und klicken Sie auf "Neuer Bericht". Wählen Sie in der Liste "Datenquelle" eine Datenquelle. Die Datenquellen sind nach Bereichen gruppiert: Finanzen, Vertrieb, Einkauf, Personal, Betrieb. Sie sehen nur Datenquellen, die Ihre Rolle lesen darf.

2. 2. Ansicht wählen

   Wählen Sie unter "Ansicht" die Option "Tabelle" für eine normale Liste oder "Pivot" für eine Kreuztabelle. Diese Seite beschreibt die Tabellenansicht. Zur Kreuztabelle siehe "Pivotansicht".

3. 3. Spalten auswählen

   Haken Sie unter "Spalten" die Felder an, die Sie sehen möchten. Diese Liste wird nur angezeigt, solange der Bericht weder Gruppierung noch Kennzahl hat. Sobald Sie gruppieren oder eine Kennzahl hinzufügen, zeigt das Ergebnis stattdessen die Gruppierungsfelder und die Kennzahlen.

4. 4. Zeilen gruppieren

   Klicken Sie unter "Gruppieren nach" auf "Gruppierung" und wählen Sie ein Feld. Bei Datumsfeldern wählen Sie zusätzlich eine Einteilung: Tag, Woche, Monat, Quartal oder Jahr. Gruppieren Sie zum Beispiel Rechnungen nach Kunde und nach Rechnungsdatum (Monat).

5. 5. Kennzahlen hinzufügen

   Klicken Sie unter "Kennzahlen" auf "Kennzahl". Wählen Sie eine Funktion (Summe, Anzahl, Durchschnitt, Minimum, Maximum) und ein Feld. Bei Anzahl können Sie "Alle Zeilen (Anzahl)" wählen, um Datensätze zu zählen.

6. 6. Filter hinzufügen

   Klicken Sie unter "Filter" auf "Filter hinzufügen". Wählen Sie Feld, Operator und Wert. Alle Operatoren finden Sie auf der Seite "Filter in Berichten".

7. 7. Sortieren

   Klicken Sie unter "Sortierung" auf "Sortierung", wählen Sie ein Feld oder eine Kennzahl und wählen Sie aufsteigend oder absteigend.

8. 8. Ausführen

   Klicken Sie auf "Ausführen". Die "Vorschau" zeigt das Ergebnis mit einer Summenzeile und der Anzahl der Zeilen, zum Beispiel "125 Zeilen". Vor der ersten Ausführung steht in der Vorschau "Führen Sie den Bericht aus, um eine Vorschau zu sehen".

Felder und Optionen

Datenquelle

Die Datenquelle. Wenn Sie sie wechseln, wird der Bericht zurückgesetzt.

Ansicht

Tabelle oder Pivot.

Spalten

Felder, die in der Tabellenansicht ohne Gruppierung als Spalten erscheinen. Bis zu 40 Spalten.

Gruppieren nach

Bis zu 5 Gruppierungen. Datumsfelder lassen sich nach Tag, Woche, Monat, Quartal oder Jahr einteilen.

Kennzahlen

Bis zu 10 Berechnungen: Summe, Anzahl, Durchschnitt, Minimum oder Maximum eines Feldes.

Filter

Bis zu 30 Bedingungen. Alle Filter müssen zutreffen (sie werden mit "und" verknüpft).

Sortierung

Bis zu 5 Sortierregeln, jeweils aufsteigend oder absteigend.

Tipps

• Fangen Sie klein an: eine Gruppierung und eine Kennzahl. Ergänzen Sie dann weitere.
• Für den Umsatz je Monat nehmen Sie die Datenquelle Rechnungen, gruppieren nach Rechnungsdatum (Monat) und fügen die Kennzahl Summe von Netto hinzu.
• Eine Gruppierung, Kennzahl, Filter oder Sortierregel entfernen Sie mit der Schaltfläche zum Entfernen (Kreuzsymbol) in ihrer Zeile.

Gut zu wissen

• Sie können nur Daten innerhalb einer Datenquelle kombinieren. Berichte können keine zwei Datenquellen verknüpfen und keine berechneten Spalten enthalten.
• Jede Datenquelle und einige vertrauliche Felder (zum Beispiel das Gehalt) brauchen ein eigenes Leserecht. Felder, die Sie nicht lesen dürfen, werden nicht angeboten.

Verwandte Seiten

• Filter in Berichten

  Jeder Filteroperator des Berichtsgenerators und wie Sie Werte eingeben.

• Pivotansicht

  Eine Datenquelle in eine Kreuztabelle mit Zeilengruppen, einem Spaltenfeld und einem Wert verwandeln.

• Vorschau und Export

  Wie viele Zeilen die Vorschau zeigt und wie Sie einen Bericht als CSV, XLSX oder PDF exportieren.

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  Jede Datenquelle des Berichtsgenerators, ihre Felder und die nötige Berechtigung.