BizCortex Dokumentation

Gespeicherte Berichte

Die Liste Ihrer eigenen und der geteilten Berichte, mit Datenquelle, Freigabe und Zeitplan auf einen Blick.

Öffnen Sie Analysen, "Berichtsgenerator". Die Seite listet jeden gespeicherten Bericht, den Sie sehen dürfen, als Karte. Sie sehen Ihre eigenen Berichte und jeden Bericht, den eine andere Person geteilt hat, sofern Sie die Daten seiner Datenquelle lesen dürfen. Berichte über eine Datenquelle, die Sie nicht lesen dürfen, bleiben ausgeblendet, auch wenn sie geteilt sind.

Gespeicherte Berichte
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung
  • Vertrieb
  • Einkauf
  • Personal
  • Nur Lesen (nur öffnen und exportieren)

Schritte

  1. 1. Einen Bericht öffnen

    Klicken Sie auf den Namen einer Berichtskarte. Der Bericht öffnet sich im Berichtsgenerator, wo Sie ihn ausführen, exportieren oder ändern können.

  2. 2. Einen neuen Bericht anlegen

    Klicken Sie auf "Neuer Bericht". Der Berichtsgenerator öffnet sich leer und fordert Sie auf: "Datenquelle wählen".

  3. 3. Einen Bericht löschen

    Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol der Karte. Bestätigen Sie "Bericht löschen?". Nur der Eigentümer eines Berichts sieht das Papierkorbsymbol und kann ihn löschen.

Felder und Optionen

Name

Der Name, den Sie dem Bericht beim Speichern gegeben haben.

Datenquelle

Die Datenquelle des Berichts, zum Beispiel Rechnungen oder Buchungszeilen.

Beschreibung

Die optionale Beschreibung, die beim Speichern eingegeben wurde.

Geteilt

Kennzeichen, das erscheint, wenn der Bericht mit allen geteilt ist, die die Daten sehen dürfen.

Geplant

Kennzeichen, das erscheint, wenn der Bericht regelmäßig per EMail versendet wird. Es zeigt auch den Zeitplanausdruck.

Zuletzt versendet

Datum und Uhrzeit des letzten EMail Versands dieses Berichts.

Tipps

  • Geben Sie Berichten eindeutige Namen. Geteilte Berichte erscheinen bei vielen Kolleginnen und Kollegen, alphabetisch nach Namen sortiert.

Gut zu wissen

  • Gibt es noch keine Berichte, zeigt die Seite "Noch keine gespeicherten Berichte" und erklärt: Datenquelle, Spalten, Filter und Gruppierungen wählen und dann den Bericht speichern.
  • Personen mit der Rolle Nur Lesen können gespeicherte Berichte öffnen, ausführen und exportieren, aber keine Berichte anlegen oder ändern.
  • Die Rolle Mitarbeiter hat keinen Zugriff auf den Berichtsgenerator.

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