Dokumentation för BizCortex

Sparade rapporter

Listan över dina egna och delade rapporter, med datamängd, delning och schema i överblick.

Öppna Analys, "Rapportbyggare". Sidan visar varje sparad rapport som du får se som ett kort. Du ser dina egna rapporter och alla rapporter som en annan användare har delat, så länge du får läsa data i rapportens datamängd. Rapporter på en datamängd som du inte får läsa döljs, även när de är delade.

Sparade rapporter
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Försäljning
  • Inköp
  • HR chef
  • Läsare (endast öppna och exportera)

Steg

  1. 1. Öppna en rapport

    Klicka på namnet på ett rapportkort. Rapporten öppnas i byggaren, där du kan köra, exportera eller ändra den.

  2. 2. Skapa en ny rapport

    Klicka på "Ny rapport". Byggaren öppnas tom och ber dig att "Välj en datamängd".

  3. 3. Ta bort en rapport

    Klicka på papperskorgsikonen på kortet. Bekräfta "Ta bort rapporten?". Bara rapportens ägare ser papperskorgsikonen och kan ta bort rapporten.

Fält och alternativ

Namn

Namnet som du gav rapporten när du sparade den.

Datamängd

Rapportens datakälla, till exempel Fakturor eller Verifikationsrader.

Beskrivning

Den valfria beskrivning som angavs när rapporten sparades.

Delad

Etikett som visas när rapporten är delad med alla som får se datan.

Schemalagd

Etikett som visas när rapporten skickas regelbundet via mejl. Etiketten visar också schemauttrycket.

Senast skickad

Datum och tid för den senaste mejlleveransen av rapporten.

Tips

  • Ge rapporterna tydliga namn. Delade rapporter visas för många kollegor, sorterade alfabetiskt efter namn.

Bra att veta

  • När det ännu inte finns några rapporter visar sidan "Inga sparade rapporter ännu" och förklarar: välj en datamängd, kolumner, filter och grupperingar och spara sedan rapporten.
  • Användare med rollen Läsare kan öppna, köra och exportera sparade rapporter men kan inte skapa eller ändra rapporter.
  • Rollen Anställd har ingen åtkomst till rapportbyggaren.

Relaterat