Documentación de BizCortex

Crear un informe

Elija un conjunto de datos, columnas, agrupaciones, medidas y orden, y ejecute el informe para ver una vista previa.

El generador de informes le permite crear sus propios análisis sin conocimientos técnicos. Un informe siempre parte de un conjunto de datos, por ejemplo Facturas, Líneas de asiento o Entradas de tiempo. Después decide qué columnas mostrar, cómo filtrar, cómo agrupar y qué totales calcular.

La página tiene un panel de configuración a la izquierda y una «Vista previa» a la derecha. En la parte superior están los botones «Ejecutar», «Exportar», «Enviar ahora» (solo en informes guardados con destinatarios) y «Guardar».

Crear un informe
Captura de pantalla de esta vista

Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador
  • Contable
  • Ventas
  • Compras
  • Responsable de RR. HH.

Pasos

  1. 1. Elegir un conjunto de datos

    Abra Analítica, «Generador de informes», y haga clic en «Nuevo informe». En la lista «Conjunto de datos», elija uno. Los conjuntos de datos están agrupados por área: Finanzas, Ventas, Compras, RR. HH., Operaciones. Solo ve los conjuntos de datos que su rol puede consultar.

  2. 2. Elegir una vista

    En «Vista», elija «Tabla» para una lista normal o «Tabla dinámica» para una tabla cruzada. Esta página describe la vista de tabla. Consulte «Vista de tabla dinámica» para la tabla cruzada.

  3. 3. Seleccionar columnas

    En «Columnas», marque los campos que desea ver. Esta lista solo se muestra mientras el informe no tiene agrupaciones ni medidas. En cuanto agrupa o añade una medida, el resultado muestra en su lugar los campos de agrupación y las medidas.

  4. 4. Agrupar filas

    En «Agrupar por», haga clic en «Agrupación» y elija un campo. En los campos de fecha, elija además un intervalo: Día, Semana, Mes, Trimestre o Año. Por ejemplo, agrupe las facturas por Cliente y por Fecha de emisión (Mes).

  5. 5. Añadir medidas

    En «Medidas», haga clic en «Medida». Elija una función (Suma, Recuento, Media, Mínimo, Máximo) y un campo. Para Recuento puede elegir «Todas las filas (recuento)» para contar registros.

  6. 6. Añadir filtros

    En «Filtros», haga clic en «Añadir filtro». Elija el campo, el operador y el valor. Consulte la página «Filtros en los informes» para ver todos los operadores.

  7. 7. Ordenar

    En «Orden», haga clic en «Ordenar», elija un campo o una medida y elija ascendente o descendente.

  8. 8. Ejecutar

    Haga clic en «Ejecutar». La «Vista previa» muestra el resultado con una fila de totales y el número de filas, por ejemplo «125 filas». Antes de la primera ejecución, la vista previa indica «Ejecuta el informe para ver una vista previa».

Campos y opciones

Conjunto de datos

El origen de datos. Si lo cambia, el informe se restablece.

Vista

Tabla o Tabla dinámica.

Columnas

Campos que se muestran como columnas en la vista de tabla sin agrupación. Hasta 40 columnas.

Agrupar por

Hasta 5 agrupaciones. Los campos de fecha se pueden agrupar por Día, Semana, Mes, Trimestre o Año.

Medidas

Hasta 10 cálculos: Suma, Recuento, Media, Mínimo o Máximo de un campo.

Filtros

Hasta 30 condiciones. Deben cumplirse todos los filtros (se combinan con «y»).

Orden

Hasta 5 reglas de ordenación, cada una ascendente o descendente.

Consejos

  • Empiece por poco: una agrupación y una medida. Después añada más.
  • Para ver los ingresos por mes, use el conjunto de datos Facturas, agrupe por Fecha de emisión (Mes) y añada la medida Suma de Neto.
  • Quite una agrupación, medida, filtro o regla de orden con el botón de quitar (icono de cruz) de su fila.

Conviene saber

  • Solo se pueden combinar datos dentro de un mismo conjunto de datos. Los informes no pueden unir dos conjuntos de datos ni contener columnas calculadas.
  • Cada conjunto de datos y algunos campos sensibles (por ejemplo, el salario) requieren su propio permiso de lectura. Los campos que no puede consultar no se ofrecen.

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