Byg en rapport
Vælg et datasæt, kolonner, grupperinger, målinger og sortering, og kør derefter rapporten for at se en forhåndsvisning.
Med rapportbyggeren kan du lave dine egne analyser uden teknisk viden. En rapport tager altid udgangspunkt i ét datasæt, for eksempel Fakturaer, Finanslinjer eller Tidsregistreringer. Derefter bestemmer du, hvilke kolonner der skal vises, hvordan der filtreres og grupperes, og hvilke totaler der skal beregnes.
Siden har et indstillingspanel til venstre og en "Forhåndsvisning" til højre. Øverst finder du knapperne "Kør", "Eksportér", "Send nu" (kun for gemte rapporter med modtagere) og "Gem".
Hvem kan bruge det
- Ejer
- Administrator
- Bogholder
- Salg
- Indkøb
- HR chef
Trin
1. Vælg et datasæt
Åbn Analyser, "Rapportbygger", og klik på "Ny rapport". Vælg et datasæt på listen "Datasæt". Datasættene er grupperet efter område: Økonomi, Salg, Indkøb, HR, Drift. Du ser kun de datasæt, din rolle må læse.
2. Vælg en visning
Under "Visning" vælger du "Tabel" for en almindelig liste eller "Pivot" for en krydstabel. Denne side beskriver tabelvisningen. Se "Pivotvisning" for krydstabellen.
3. Vælg kolonner
Under "Kolonner" sætter du flueben ved de felter, du vil se. Listen vises kun, så længe rapporten hverken har en gruppering eller en måling. Så snart du grupperer eller tilføjer en måling, viser resultatet i stedet grupperingsfelterne og målingerne.
4. Gruppér rækker
Under "Grupper efter" klikker du på "Gruppering" og vælger et felt. For datofelter vælger du også en periode: Dag, Uge, Måned, Kvartal eller År. Du kan for eksempel gruppere fakturaer efter Kunde og efter Fakturadato (Måned).
5. Tilføj målinger
Under "Målinger" klikker du på "Måling". Vælg en funktion (Sum, Antal, Gennemsnit, Minimum, Maksimum) og et felt. Ved Antal kan du vælge "Alle rækker (antal)" for at tælle poster.
6. Tilføj filtre
Under "Filtre" klikker du på "Tilføj filter". Vælg feltet, operatoren og værdien. Se siden "Filtre i rapporter" for alle operatorer.
7. Sortér
Under "Sortering" klikker du på "Sortering", vælger et felt eller en måling og vælger stigende eller faldende.
8. Kør
Klik på "Kør". "Forhåndsvisning" viser resultatet med en totalrække og antallet af rækker, for eksempel "125 rækker". Før første kørsel står der "Kør rapporten for at se en forhåndsvisning".
Felter og valgmuligheder
- Datasæt
Datakilden. Hvis du skifter den, nulstilles rapporten.
- Visning
Tabel eller Pivot.
- Kolonner
Felter, der vises som kolonner i tabelvisningen uden gruppering. Op til 40 kolonner.
- Grupper efter
Op til 5 grupperinger. Datofelter kan inddeles efter Dag, Uge, Måned, Kvartal eller År.
- Målinger
Op til 10 beregninger: Sum, Antal, Gennemsnit, Minimum eller Maksimum af et felt.
- Filtre
Op til 30 betingelser. Alle filtre skal være opfyldt (de kombineres med "og").
- Sortering
Op til 5 sorteringsregler, hver stigende eller faldende.
Tips
- Start i det små: én gruppering og én måling. Tilføj derefter mere.
- Vil du se omsætningen pr. måned, så brug datasættet Fakturaer, gruppér efter Fakturadato (Måned), og tilføj målingen Sum af Netto.
- Fjern en gruppering, måling, et filter eller en sorteringsregel med fjernknappen (krydsikonet) i den pågældende række.
Godt at vide
- Du kan kun kombinere data inden for ét datasæt. Rapporter kan ikke sammenkoble to datasæt og kan ikke indeholde beregnede kolonner.
- Hvert datasæt og visse følsomme felter (for eksempel løn) kræver deres egen læserettighed. Felter, du ikke må læse, tilbydes ikke.
Relateret
- Filtre i rapporter
Alle filteroperatorer i rapportbyggeren, og hvordan du indtaster værdier.
- Pivotvisning
Gør et datasæt til en krydstabel med rækkegrupper, et kolonnefelt og én værdi.
- Forhåndsvisning og eksport
Hvor mange rækker forhåndsvisningen viser, og hvordan du eksporterer en rapport som CSV, XLSX eller PDF.
- Datasæt til rapporter
Alle datasæt i rapportbyggeren, deres felter og den rettighed, de kræver.