L’application Analyses en un coup d’œil
Ce que contient l’application Analyses, à quel module elle appartient et qui peut utiliser quelle partie.
L’application Analyses regroupe les outils qui offrent une vue transversale sur vos données. Ouvrez l’application depuis le lanceur d’applications en cliquant sur la tuile "Analyses" (description : "Tableaux de bord, rapports et saisie des justificatifs").
La barre latérale de l’application contient les entrées suivantes : "Générateur de rapports" (sous Vue d’ensemble), "Justificatifs" (sous Achats) et "Graphe de connaissances" avec ses pages "Explorateur" et "Analyses" (sous Opérations). La recherche globale n’est pas une page. Il s’agit d’un bouton présent dans le bandeau supérieur de chaque page, qui s’ouvre aussi avec le raccourci clavier Cmd+K (Mac) ou Ctrl+K (Windows et Linux).
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Comptable
- Ventes
- Achats
- Responsable RH
- Lecteur (lecture seule)
- Salarié (justificatifs uniquement)
Étapes
1. Ouvrir l’application
Cliquez sur le lanceur d’applications et choisissez "Analyses". La barre latérale n’affiche que les pages que votre rôle est autorisé à ouvrir.
2. Afficher les pages spécialisées
Le "Graphe de connaissances" est une page spécialisée. En "Affichage simple", il est masqué dans la barre latérale. Passez à l’affichage "Toutes les fonctions" pour le voir, ou trouvez la page grâce à la recherche globale.
Champs et options
- Générateur de rapports
Analyses personnalisées sur les factures, les lignes d’écriture, les temps saisis, les salariés et plus encore. Vous pouvez les enregistrer, les partager, les exporter et planifier leur envoi.
- Justificatifs
Téléversez des photos ou des PDF de justificatifs. Le commerçant, la date, le montant et la taxe sont lus automatiquement.
- Graphe de connaissances
Affiche les relations entre commerçants, articles et catégories détectés dans vos justificatifs, ainsi que des analyses et des recommandations.
- Recherche globale
Retrouve clients, fournisseurs, factures, devis, factures fournisseurs, produits, salariés, projets, comptes, documents et pages de l’application.
Bon à savoir
- Le générateur de rapports, les justificatifs et le graphe de connaissances font partie du module Analyses. Si votre entreprise n’a pas souscrit ce module, ces pages ne sont pas affichées.
- La recherche globale est toujours disponible, même sans le module Analyses. Elle n’affiche que les types d’enregistrements que votre rôle peut consulter.
- Les tableaux de bord et les tuiles de chiffres clés de la page d’accueil s’appuient sur le même moteur de calcul. Consultez la page "Chiffres clés (KPI)" de cette section.
Voir aussi
- Rapports enregistrés
La liste de vos rapports et des rapports partagés, avec le jeu de données, le partage et la planification en un coup d’œil.
- Recherche globale (Cmd+K)
Retrouvez clients, factures, produits, salariés, documents et pages de l’application depuis n’importe où.
- Téléverser des justificatifs
Téléversez des photos ou des PDF de justificatifs et laissez BizCortex lire le commerçant, la date, les montants et les articles.
- Explorateur du graphe de connaissances
Explorez le réseau de commerçants, produits, catégories et moyens de paiement détectés dans vos justificatifs.