Documentation BizCortex

Recherche globale (Cmd+K)

Retrouvez clients, factures, produits, salariés, documents et pages de l’application depuis n’importe où.

La recherche globale est une palette de commandes. Elle parcourt à la fois vos données métier et les pages de l’application. Elle est disponible sur chaque page, dans chaque application.

Recherche globale (Cmd+K)
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Chaque membre (chaque type de résultat nécessite l’autorisation de lecture de ses données)

Étapes

  1. 1. Ouvrir la recherche

    Cliquez sur le bouton "Rechercher …" dans le bandeau supérieur, ou appuyez sur Cmd+K sur Mac ou Ctrl+K sous Windows et Linux.

  2. 2. Saisir

    Saisissez au moins deux caractères. D’ici là, la palette indique "Saisissez au moins deux caractères". Pendant la recherche, elle affiche "Recherche en cours …".

  3. 3. Choisir un résultat

    Les résultats sont regroupés par type. Utilisez les touches fléchées puis Entrée, ou cliquez sur un résultat. BizCortex ouvre l’enregistrement ou la page et ferme la palette.

  4. 4. Fermer

    Appuyez sur Échap ou cliquez en dehors de la palette. Le texte recherché est effacé.

Champs et options

Pages

Jusqu’à 6 pages de l’application dont le nom contient votre texte. Seules les pages des modules souscrits que votre rôle peut ouvrir sont proposées.

Clients

Recherche dans le nom, le numéro client ou l’email.

Fournisseurs

Recherche dans le nom, le numéro fournisseur ou l’email.

Factures

Recherche dans le numéro de facture.

Devis

Recherche dans le numéro de devis. Le résultat affiche le client et le montant total.

Factures fournisseurs

Recherche dans le numéro de facture fournisseur ou la référence fournisseur.

Produits

Recherche dans le nom, le SKU ou le code barres.

Salariés

Recherche dans le nom complet, le matricule ou l’email.

Projets

Recherche dans le nom ou le code du projet.

Comptes

Comptes du grand livre dont le numéro commence par votre texte, ou dont l’intitulé le contient.

Documents

Pages et fichiers du module documentaire, par titre et par contenu.

Conseils

  • Utilisez la recherche pour accéder aux pages masquées en "Affichage simple".
  • Saisissez les premiers chiffres d’un numéro de compte, par exemple "1200", pour accéder directement à ce compte du grand livre.

Bon à savoir

  • Au maximum 5 résultats sont affichés par type.
  • Un texte de recherche de plus de 100 caractères est tronqué.
  • La recherche ne tolère pas les fautes de frappe. Le texte doit figurer dans le champ recherché (majuscules et minuscules sont indifférentes).
  • Lorsque rien ne correspond, la palette affiche "Aucun résultat".