HubSpot

Quién puede usarlo

• Propietario
• Administrador
• Ventas (solo lectura)

Pasos

1. 1. Elija qué se sincroniza

   Active «Crear y vincular empresas», «Registrar las reuniones reservadas» y «Crear una oportunidad para una reunión reservada». Para las oportunidades, elija el embudo, la fase, el propietario de los registros nuevos y el nombre de la oportunidad (marcadores {company} y {date}). Haga clic en «Guardar».

2. 2. Asigne guiones a las fases

   En «Qué guion para qué etapa» elija un guion para cada fase de la oportunidad: Llamada en frío (predeterminado), Revisión, Decisión o Renovación. Cuando una oportunidad está en esa fase, el agente llama con ese guion. Haga clic en «Guardar asignación».

3. 3. Traiga contactos

   Haga clic en «Traer ahora» o abra el cuadro de diálogo de importación y haga clic en «Cargar vista previa». Después elija «Importar sin motivo», o marque «Importar con un motivo documentado», escriba el motivo (al menos 20 caracteres), elija el tipo, confirme y haga clic en «Importar con motivo».

4. 4. Compruebe la actividad

   «Escrito recientemente en HubSpot» enumera el objeto, el ID de HubSpot y la hora.

Campos y opciones

Crear una oportunidad para una reunión reservada

Desactivado por defecto, porque la oportunidad entra en su previsión de ventas.

Fases cerradas

Aparece un aviso si elige una fase cerrada. Nunca se llama en las fases cerradas.

Cifras de la importación

Importados, Se puede llamar ya y Bloqueados sin base jurídica. Los números se normalizan al formato internacional; los contactos sin un número utilizable se omiten.

Conviene saber

• Una importación no es un permiso para llamar. Cada lead bloqueado necesita un motivo documentado según el §7 UWG.

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• Integraciones: conectar aplicaciones

  Calendarios, CRM, gestión de tickets, sus propios datos, notificaciones y conectores que usa el agente.

• Mantenimiento de datos

  Revise números, direcciones y personas de contacto dudosos detectados en llamadas, correos y comprobaciones.