La página de la reunión
Personas, recordatorios, el resumen previo para el comercial, la reprogramación, la sincronización con el CRM, el bot de notas y el análisis de una reunión.
Haga clic en una reunión para abrirla. Las tarjetas muestran la reunión (hora, enlace de vídeo «Unirse a la reunión», lugar, página de cambio de cita, calendario, reservada mediante, llamada), las personas, los recordatorios, el resumen previo, la reprogramación, el CRM, el bot de notas, el análisis y el historial.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Ventas
- Lector
Pasos
1. Cancele la reunión
Haga clic en «Cancelar», indique un motivo opcional y marque la opción para cancelarla también en el proveedor de calendario, de modo que se avise al contacto. Los recordatorios previstos y el resumen previo se descartan.
2. Envíe el resumen previo
La tarjeta «Resumen previo para el comercial» es el correo que recibe el comercial antes de la reunión: hechos del sistema y texto del modelo. Use «Regenerar» o «Enviar ahora al comercial».
3. Busque un nuevo horario
En la tarjeta «Buscar un nuevo horario», haga clic en «Que llame el agente» tras una reunión perdida o cancelada, o en la opción para indicar que usted no puede asistir y que la IA traslade la reunión. Añada una nota opcional. «Cancelar la llamada» la detiene.
4. Sincronice con el CRM
En la tarjeta «CRM», haga clic en «Sincronizar con el CRM» para enviar a su CRM los datos del contacto, la empresa, la oportunidad y la reunión.
5. Registre el consentimiento de la reunión
Si el análisis indica que el contacto pidió un correo, haga clic en «Registrar consentimiento de la reunión» y confirme. La interpretación del modelo por sí sola nunca es una prueba; se guardan la cita textual, su nombre y la hora.
Campos y opciones
- Confirmación y recordatorios
Confirmación (correo), Recordatorio (correo), Recordatorio (SMS), cada uno Previsto, Enviado, Omitido, Descartado, Fallido o Baja. Se vuelven a comprobar antes del envío.
- Estados de la reprogramación
Prevista, Llamada programada, Reservada de nuevo, Sin nueva reunión, Intentos agotados, Sin llamada, con el motivo cuando está bloqueada.
- Análisis
Resultado (Avanza, Requiere seguimiento, Sin decisión, No encaja, Perdida), estado de ánimo, resumen, puntos clave, objeciones, siguientes pasos, presupuesto, decisión, necesidad, plazo y una fase de oportunidad sugerida.
- Correo de seguimiento
El borrador del resumen va a la bandeja de salida y solo se envía tras su aprobación. Sin consentimiento para el correo no se envía nada.
- Historial
Cada cambio con su origen.
Relacionado
- El bot de notas
Un bot que se une a videoconferencias, toma notas y genera una transcripción y un análisis.
- Bandeja de salida del seguimiento
Revise, apruebe o descarte los correos que el agente redactó tras las llamadas.