Documentación de BizCortex

Campañas de correo

Escriba una plantilla una vez; el agente la personaliza para cada contacto y cliente, usted aprueba, él envía y hace seguimiento.

Una campaña de correo es la versión escrita de una campaña de llamadas. Usted escribe los correos como plantilla con variables como {{ company.name }}. El agente las rellena para cada destinatario y redacta los campos de IA a partir de su investigación. Usted lee cada correo, cambia lo que quiera y los aprueba todos de una vez. Los correos salen en días hábiles dentro del horario de envío, y los seguimientos salen solos hasta que la persona responde, la dirección rebota o se da de baja.

Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador
  • Ventas (aprobar y enviar requiere el permiso de correo saliente)
  • Cumplimiento (solo auditoría, lectura)
  • Lector (lectura)

Pasos

  1. 1. Crear la campaña

    Abra Campañas y haga clic en "Crear campaña". Elija el canal "Correo electrónico", indique el nombre, el idioma y "Máx. correos al día". Haga clic en "Crear campaña". Se abre la página de la campaña.

  2. 2. Escribir la plantilla

    En la pestaña "Plantilla" escriba el asunto y el texto del paso 1. Haga clic en una variable para insertarla en el cursor. Añada seguimientos con "Añadir seguimiento" e indique tras cuántos días hábiles sin respuesta se envía cada uno. La vista previa usa datos de ejemplo. Haga clic en "Guardar plantilla".

  3. 3. Añadir campos de IA

    En "Campos de IA" añada un campo con un nombre (por ejemplo opener) y una instrucción (por ejemplo "Una frase sobre un cambio reciente en la empresa"). Insértelo en el texto como {{ ai.opener }}. El agente lo redacta para cada destinatario.

  4. 4. Añadir destinatarios

    En la pestaña "Destinatarios y revisión" haga clic en "Añadir contactos" o "Añadir clientes". Para clientes, marque la excepción de cliente existente (UWG §7.3) si se cumplen sus condiciones; se guarda como base jurídica.

  5. 5. Dejar que el agente redacte

    Haga clic en "Redactar correos". El agente investiga y redacta todos los pasos. Quien no puede recibir correos o le falta un valor aparece como bloqueado con el motivo.

  6. 6. Revisar

    Abra un destinatario para leer los correos y los valores de IA. "Editar" cambia un correo, "Redactar de nuevo" lo hace reescribir por el agente, o quite el destinatario.

  7. 7. Aprobar y enviar

    Haga clic en "Aprobar N destinatarios y enviar" y confirme. Los destinatarios que añada después se aprueban igual, también con la campaña en marcha. "Pausar" detiene el envío; aprobar de nuevo lo reanuda.

  8. 8. Seguir los resultados

    La pestaña "Resultados" muestra enviados, respuestas, rebotados y bajas, los correos por paso y por qué se detuvieron destinatarios. Las respuestas llegan a la bandeja de respuestas.

Campos y opciones

Variables

Contacto (tratamiento, nombre, apellido, nombre completo, cargo, correo), empresa (nombre, web, ciudad, sector), cliente (número, nombre), remitente, su empresa, investigación y campos de IA. Un valor que falta bloquea al destinatario; escriba {{ contact.first_name | default("") }} para que sea opcional.

Máx. correos al día

1 a 5000 por día de envío. Envío de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00 en la zona horaria del destinatario, con unos 90 segundos de intervalo.

Pasos

Hasta 5. El paso 1 sale al aprobar, cada paso siguiente 1 a 30 días hábiles después del anterior.

Estado del destinatario

sin redactar, redactando, pendiente de aprobación, aprobado y pendiente de envío, bloqueado, en curso, terminado, detenido.

Conviene saber

  • Solo se escribe a contactos con consentimiento para correo y a clientes con la excepción confirmada. El consentimiento se comprueba al redactar y de nuevo justo antes de cada correo.
  • La firma, el enlace de baja y el aviso de privacidad se añaden debajo de cada correo y no se pueden quitar.
  • Una respuesta, un rebote, una baja o una cita reservada detiene los pasos restantes para esa persona.
  • La plantilla solo se puede cambiar antes de aprobar. Los correos individuales se pueden editar mientras no estén programados.

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