Embudo y fases
Cada contacto después de la primera llamada, con su fase, siguiente paso, secuencia y reunión.
Abra la aplicación Ventas y haga clic en «Embudo». En la parte superior verá las cifras de los últimos 30 días: Llamadas, Consentimientos, Correos enviados, Horarios ofrecidos y Reuniones reservadas. Debajo hay pestañas para «Todos» y para cada fase con su recuento, un cuadro de búsqueda y la lista de contactos.
La fase de un contacto es el estado de su oportunidad. Las llamadas de BizCortex no tienen un registro de oportunidad aparte; una oportunidad solo existe en HubSpot si activa la sincronización de oportunidades de HubSpot.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Ventas
- Cumplimiento (solo auditoría)
- Lector
Pasos
1. Filtre por fase
Haga clic en una pestaña de fase. Use «Buscar empresa o nombre…» para acotar la lista.
2. Cambie una fase
Use el menú de fase de una fila («Mover a»), o abra el contacto y use «Cambiar fase» en la tarjeta Embudo con un motivo opcional. Verá «Fase cambiada.»
3. Marque como perdido
Cuando mueve un contacto a Perdido, el cuadro de diálogo «¿Por qué se perdió?» le pide un motivo y una nota opcional. Haga clic en «Marcar como perdido». El motivo decide si la reactivación puede volver a proponer este contacto después de al menos tres meses. Tras un no rotundo, nunca.
4. Planifique el siguiente paso
En la tarjeta Embudo del contacto, introduzca el siguiente paso y su fecha de vencimiento y haga clic en «Definir siguiente paso».
Campos y opciones
- Nuevo
Todavía no se le ha llamado.
- Contactado
Hubo una llamada sin reunión ni rechazo. También es la fase tras una reunión cancelada o una ausencia a la reunión.
- En seguimiento
Se ha enviado un enlace de reunión y se espera una reserva.
- Reunión reservada
Hay una reunión reservada.
- Ganado
Solo una persona (o cumplimiento) puede sacar un contacto de Ganado.
- Perdido
Se asigna automáticamente tras «no interesado» o «no cualificado», o a mano con un motivo.
- Sin respuesta
Una llamada de seguimiento no llegó a ninguna decisión.
- Dado de baja
El contacto ha rechazado todo contacto posterior. No puede asignar ni abandonar esta fase en el embudo; las bajas se registran en el centro de cumplimiento.
- Motivos de pérdida
«No rotundo: no volver a llamar nunca», «Sin necesidad», «Momento inadecuado», «Presupuesto», «Competidor», «Otro motivo».
- Columnas
Empresa, Contacto, Fase, Último contacto, Siguiente paso, Secuencia (En curso, En pausa, Completada, Cancelada, con el paso y la próxima ejecución), Reunión (Reservada, Enlace enviado, Cancelada, Finalizada, Asistió, No se presentó) y Notas (consentimiento para el correo, baja de los correos, elementos pendientes en el mantenimiento de datos, Cliente).
Conviene saber
- Los contactos entran en el embudo después de su primera llamada. Las llamadas finalizadas cambian la fase automáticamente: una reunión reservada asigna Reunión reservada, una baja asigna Dado de baja y «no interesado» asigna Perdido.
Relacionado
- Reactivación
Las reglas proponen listas de oportunidades perdidas y contactos inactivos; usted las revisa y las aprueba.
- Ajustes del seguimiento por correo
Si funcionan y cómo los correos de resumen, los recordatorios, las llamadas de seguimiento y las respuestas.