Dokumentasjon for BizCortex

Salgsløp og faser

Alle kontakter etter den første samtalen, med fase, neste steg, sekvens og møte.

Åpne appen Salg og klikk "Salgsløp". Øverst ser du tallene for de siste 30 dagene: Samtaler, Samtykker, Eposter sendt, Tidspunkter tilbudt og Møter booket. Under dem finner du faner for "Alle" og hver fase med antall, et søkefelt og listen over kontakter.

Fasen til en kontakt er avtalestatusen din. Samtalefunksjonen i BizCortex har ingen egen avtaleoppføring; en avtale finnes bare i HubSpot hvis du slår på avtalesynkronisering med HubSpot.

Salgsløp og faser
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Salg
  • Samsvar (kun revisjon)
  • Leser

Steg

  1. 1. Filtrer etter fase

    Klikk en fasefane. Bruk "Søk selskap eller navn …" for å snevre inn listen.

  2. 2. Endre en fase

    Bruk fasemenyen på en rad ("Flytt til"), eller åpne kontakten og bruk "Endre fase" i kortet Salgsløp med en valgfri begrunnelse. Du ser "Fase endret."

  3. 3. Marker som tapt

    Når du flytter en kontakt til Tapt, ber dialogboksen "Hvorfor ble det tapt?" om en årsak og et valgfritt notat. Klikk "Marker som tapt". Årsaken avgjør om reaktivering kan foreslå kontakten på nytt etter minst tre måneder. Etter et klart nei aldri.

  4. 4. Planlegg neste steg

    I kortet Salgsløp på kontakten skriver du inn neste steg og forfallsdatoen og klikker "Sett neste steg".

Felt og valg

Ny

Ikke ringt ennå.

Kontaktet

En samtale fant sted uten møte eller avslag. Også fasen etter et avlyst møte eller når noen ikke møtte opp.

Følges opp

En møtelenke er sendt og venter på booking.

Møte booket

Et møte er booket.

Vunnet

Bare en person (eller samsvar) kan flytte en kontakt ut av Vunnet.

Tapt

Settes automatisk etter "Ikke interessert" eller "ikke kvalifisert", eller manuelt med en årsak.

Ingen respons

En oppfølgingssamtale førte ikke til noen avgjørelse.

Meldt av

Kontakten har avslått videre kontakt. Du kan ikke sette eller forlate denne fasen i salgsløpet; avmeldinger registreres i samsvarssenteret.

Årsaker til tap

"Klart nei, ring aldri igjen", "Ikke behov", "Feil tidspunkt", "Budsjett", "Konkurrent", "Annen årsak".

Kolonner

Selskap, Kontakt, Fase, Siste kontakt, Neste steg, Sekvens (Kjører, Satt på pause, Fullført, Avbrutt, med steg og neste kjøring), Møte (Booket, Lenke sendt, Avlyst, Fullført, Møtte opp, Møtte ikke) og Notater (Samtykke til epost, Avmeldt, åpne elementer i datavedlikehold, Kunde).

Greit å vite

  • Kontakter kommer inn i salgsløpet etter den første samtalen. Avsluttede samtaler flytter fasen automatisk: et booket møte setter Møte booket, en avmelding setter Meldt av, "Ikke interessert" setter Tapt.

Relatert