Dokumentasjon for BizCortex

Selgere og bookingkalendere

Personene som holder møtene, kalenderne deres og kontrollen av ledig eller opptatt.

Åpne Møter, "Selgere" eller "Kalender" (spesialistsider). En selger holder møtene agenten booker. Hver selger har en bookingkalender, en CRM eier og eventuelt en BizCortex bruker der møtene vises i kalenderen i Arbeidsplass.

Selgere og bookingkalendere
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Salg
  • Leser

Steg

  1. 1. Legg til en selger

    På Selgere klikker du "Legg til selger". Skriv inn navn, epost, tidssone, mobilnummer, "Booking via" (Cal.com, Calendly eller Manuell), bookingmål, brukernavn i Cal.com, ID for hendelsestype, ID for CRM eier og ERP brukeren. Lagre.

  2. 2. Kontroller tilgjengelighet

    Åpne "Tilgjengelighet og kalender" på en selger. "Hva agenten ville tilby" viser de ledige tidene og hvor mange som ble fjernet på grunn av konflikter.

  3. 3. Koble CRM eiere

    Under "CRM eiere" kobler du hver CRM bruker til en selger, slik at avtaler og møter havner hos riktig eier.

  4. 4. Kontroller kalendere

    På Kalender ser du hvilke bookingkalendere som er klare, hvilke kilder for ledig eller opptatt (Google Calendar, Microsoft 365) som er tilkoblet, og hendelsestypene for kontoen. Kalendere kobles til under Integrasjoner.

Greit å vite

  • Selgere med møter kan ikke slettes.
  • Tider som er opptatt i en tilkoblet kalender for ledig eller opptatt, tilbys aldri.

Relatert