La page du rendez vous
Participants, rappels, brief pour le commercial, reprogrammation, synchronisation CRM, preneur de notes et analyse d’un rendez vous.
Cliquez sur un rendez vous pour l’ouvrir. Les cartes affichent le rendez vous (heure, lien vidéo "Rejoindre la réunion", lieu, page de reprogrammation, agenda, mode de réservation, appel), les participants, les rappels, le brief, la reprogrammation, le CRM, le preneur de notes, l’analyse et l’historique.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Ventes
- Lecteur
Étapes
1. Annuler le rendez vous
Cliquez sur "Annuler", indiquez un motif facultatif et cochez "Annuler aussi chez le fournisseur d’agenda" pour prévenir le contact. Les rappels prévus et le brief sont abandonnés.
2. Envoyer le brief
La carte "Brief pour le commercial" est l’email envoyé au commercial avant le rendez vous : les faits proviennent du système, le texte du modèle. Utilisez "Régénérer" ou "Envoyer maintenant au commercial".
3. Trouver un nouveau créneau
Dans la carte "Trouver un nouveau créneau", cliquez sur "Laisser l’agent appeler" après un rendez vous manqué ou annulé, ou sur "Je ne peux pas venir : l’IA déplace le rendez vous". Ajoutez une remarque facultative. "Annuler l’appel" l’arrête.
4. Synchroniser avec le CRM
Dans la carte "CRM", cliquez sur "Synchroniser avec le CRM" pour envoyer les données du contact, de l’entreprise, de l’affaire et du rendez vous à votre CRM.
5. Enregistrer le consentement donné pendant le rendez vous
Si l’analyse indique que le contact a demandé un email, cliquez sur "Enregistrer le consentement donné pendant le rendez vous" et confirmez. L’interprétation du modèle seule ne constitue jamais une preuve ; la citation, votre nom et l’heure sont enregistrés.
Champs et options
- Confirmation et rappels
Confirmation (email), Rappel (email), Rappel (SMS), chacun Prévu, Envoyé, Ignoré, Supprimé, Échec ou Opposition. Ils sont contrôlés de nouveau avant l’envoi.
- États de reprogrammation
Planifié, Appel programmé, Reprogrammé, Pas de nouveau rendez vous, Tentatives épuisées, Pas d’appel, avec le motif en cas de blocage.
- Analyse
Résultat (Avance, Relance nécessaire, Pas de décision, Ne convient pas, Perdu), état d’esprit, résumé, points clés, objections, prochaines étapes, budget, décision, besoin, calendrier et étape d’affaire suggérée.
- Email de relance
Le brouillon de récapitulatif part dans la boîte d’envoi et n’est envoyé qu’après approbation. Sans consentement par email, rien n’est envoyé.
- Historique
Chaque modification avec sa source.
Voir aussi
- Le preneur de notes
Un bot qui rejoint les réunions vidéo, prend des notes et produit une transcription et une analyse.
- Boîte d’envoi des relances
Relire, approuver ou supprimer les emails que l’agent a rédigés après les appels.