Documentation BizCortex

Mise à jour des données

Examiner les numéros, adresses et interlocuteurs douteux repérés lors des appels, des emails et des vérifications.

Les appels, emails, SMS et vérifications en arrière plan révèlent des informations sur vos coordonnées : un numéro qui n’existe pas, un email rejeté, un interlocuteur qui a quitté l’entreprise, un renvoi vers une autre personne. Les cas évidents sont appliqués automatiquement. Tout le reste arrive dans "Mise à jour des données" pour décision. Ouvrez cette page depuis la barre latérale de Ventes (page spécialisée) ou depuis la carte Mise à jour des données d’un contact.

Mise à jour des données
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Ventes
  • Lecteur

Étapes

  1. 1. Choisir un onglet

    Onglets : "À examiner", "Appliqués", "Résolus", "Écartés" et "Sans effet".

  2. 2. Appliquer une suggestion

    Chaque élément indique son type, sa source et son détail, ainsi qu’une suggestion telle que "Utiliser le numéro trouvé ?". Cliquez sur "Appliquer" pour l’accepter, ou sur "Modifier" pour changer d’abord les valeurs (les champs vides restent inchangés), puis cliquez sur "Appliquer la correction".

  3. 3. Écarter

    Cliquez sur "Écarter", ajoutez une note facultative et cliquez sur "Confirmer l’abandon".

  4. 4. Renvois

    Lorsqu’un appel mentionne un nouvel interlocuteur, l’élément propose "Nouveau contact". Le nouveau contact n’est appelé qu’une fois que vous avez documenté le motif du lien (au moins 20 caractères).

  5. 5. Paramètres

    Cliquez sur "Paramètres" (nécessite l’autorisation d’écriture des paramètres CRM) pour définir la manière dont les données sont tenues à jour, puis cliquez sur "Enregistrer".

Champs et options

Types

Le numéro n’existe pas, Email rejeté, Signalé comme spam, SMS non distribuable, Mauvais contact, Le contact est parti, Renvoi.

Sources

Opérateur, Appel, Distribution des emails, Distribution des SMS, Réponse par email, Vérification, Rendez vous, Manuel.

Statut CRM

CRM : écriture en cours, CRM : mis à jour, CRM : échec, CRM : non écrit.

Vérifier à nouveau après (jours)

Les contacts des campagnes en cours que personne n’a confirmés depuis cette durée sont vérifiés à nouveau (mentions légales, profil public). Valeur par défaut 180, plage autorisée de 30 à 730. Un appel n’est jamais retenu pour cette raison.

Vérifications par jour

Chaque vérification consomme des requêtes de recherche. Valeur par défaut 100, plage autorisée de 0 à 1000. La valeur 0 désactive les vérifications automatiques.

Remplacer le numéro automatiquement

Activé par défaut. Uniquement lorsque l’opérateur signale que l’ancien numéro n’existe pas, que le nouveau figure dans les mentions légales, n’a pas fait l’objet d’une opposition et n’appartient à aucun autre contact. Sinon, le numéro devient une proposition.

Écrire les corrections dans le CRM

"Jamais", "Uniquement après approbation (recommandé)" (par défaut) ou "Automatiquement". Les corrections automatiques ne remplissent que les champs CRM vides, sauf pour un numéro hors service remplacé.

Voir aussi

  • La page du contact

    Tout sur un contact : contrôle avant appel, appels, pipeline, rendez vous, emails, recherche, chronologie et base juridique.

  • HubSpot

    Ce qui arrive dans HubSpot depuis vos appels, quel script s’applique à chaque étape d’affaire, et la récupération de contacts.