Documentation BizCortex

Paramètres de relance par email

Si et comment fonctionnent les emails récapitulatifs, les rappels, les appels de relance et les réponses.

Après l’appel, l’agent envoie un récapitulatif avec des créneaux proposés, relance une fois puis rappelle. Ouvrez l’application Ventes et cliquez sur "Relance par email" dans la partie paramètres de la barre latérale (page spécialisée). Les emails ne sont envoyés qu’aux contacts qui ont donné leur accord explicite pendant l’appel.

Paramètres de relance par email
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Ventes
  • Lecteur (lecture seule)

Étapes

  1. 1. L’activer

    Activez "Emails de relance activés" (désactivé par défaut). Activez "Relire avant l’envoi" pour que les brouillons arrivent dans la boîte d’envoi en attente d’approbation.

  2. 2. Envoi

    Définissez le nom de l’expéditeur, l’adresse de réponse (vide, c’est l’email du commercial qui est utilisé), la signature, la langue (celle du contact, allemand ou anglais) et des indications de ton. Cliquez sur "Envoyer un email de test" pour vérifier.

  3. 3. Séquence

    Activez ou désactivez chaque étape : Récapitulatif après l’appel, Rappel, Appel de relance.

  4. 4. Aperçu

    Choisissez l’étape et la langue, puis cliquez sur "Générer l’aperçu".

  5. 5. Réponses

    Sous "Réponses aux emails", activez "Suivre les réponses", choisissez où arrivent les réponses, si le commercial en reçoit une copie et quelles actions peuvent être effectuées automatiquement.

Champs et options

Minutes après l’appel

Délai du récapitulatif, 30 par défaut (de 0 à 1440).

Rappel après (jours ouvrés)

3 par défaut (de 1 à 30).

Appel de relance

Jours ouvrés après le rappel, 3 par défaut (de 1 à 60).

Envoyer à (heure)

9 par défaut (de 6 à 20).

Créneaux proposés par email

3 par défaut (de 1 à 6). Fenêtre des propositions : 7 jours (de 1 à 30). Validité des propositions : 7 jours (de 1 à 30).

Lien vers la politique de confidentialité

Conservé dans les paramètres de vente. Il apparaît dans chaque email, sur la page de réservation et dans les informations du preneur de notes.

Serveur de messagerie

Les emails passent par la plateforme, sauf si vous ajoutez votre propre serveur sous Intégrations (identifiant "smtp").

Agir automatiquement

Réserver les créneaux proposés, Marquer "pas intéressé" comme perdu, Donner suite à "plus tard", Reporter en cas d’absence du bureau, Donner suite à "mauvaise personne", Transmettre les modifications de rendez vous. Si un interrupteur est désactivé ou si l’agent n’est pas sûr, la réponse part en vérification.

Bon à savoir

  • L’email de confirmation après une réservation se règle dans les paramètres des rendez vous.

Voir aussi