Dokumentation til BizCortex

Datavedligeholdelse

Gennemgå uklare numre, adresser og kontaktpersoner, der er fundet i opkald, mails og kontroller.

Opkald, mails, sms og baggrundskontroller finder ting ud om dine kontaktdata: et nummer, der ikke findes, en mail, der kommer retur, en kontakt, der er fratrådt, en henvisning til en anden person. Klare tilfælde anvendes automatisk. Alt andet havner i "Datavedligeholdelse" til en beslutning. Åbn den fra sidepanelet i Salg (specialside) eller fra kortet Datavedligeholdelse på en kontakt.

Datavedligeholdelse
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Salg
  • Læser

Trin

  1. 1. Vælg en fane

    Faner: "Til gennemgang", "Anvendt", "Afsluttet", "Afvist" og "Uden virkning".

  2. 2. Anvend et forslag

    Hvert punkt viser art, kilde og detalje samt et forslag som "Skal det fundne nummer bruges?". Klik på "Anvend" for at acceptere det, eller på "Rediger" for først at ændre værdierne (tomme felter forbliver uændrede), og klik derefter på "Anvend rettelse".

  3. 3. Afvis

    Klik på "Afvis", tilføj eventuelt en note, og klik på "Bekræft afvisning".

  4. 4. Henvisninger

    Når et opkald nævner en ny kontakt, tilbyder punktet "Ny kontakt". Den nye kontakt ringes først op, når du har dokumenteret begrundelsen for sammenhængen (mindst 20 tegn).

  5. 5. Indstillinger

    Klik på "Indstillinger" (kræver skriverettighed til CRM indstillinger) for at angive, hvordan data holdes ajour, og klik derefter på "Gem".

Felter og valgmuligheder

Arter

Nummeret findes ikke, Mail returneret, Markeret som spam, SMS kan ikke leveres, Forkert kontakt, Kontakten er fratrådt, Anbefaling.

Kilder

Teleudbyder, Opkald, Maillevering, SMS levering, Mailsvar, Kontrol, Møde, Manuel.

CRM status

CRM: skriver, CRM: opdateret, CRM: mislykkedes, CRM: ikke skrevet.

Kontrollér igen efter (dage)

Kontakter i kørende kampagner, som ingen har bekræftet i så lang tid, kontrolleres igen (kolofon, offentlig profil). Standard 180, tilladt 30 til 730. Et opkald holdes aldrig tilbage af den grund.

Kontroller pr. dag

Hver kontrol koster søgeforespørgsler. Standard 100, tilladt 0 til 1000. 0 slår automatiske kontroller fra.

Erstat nummeret automatisk

Slået til som standard. Kun når teleudbyderen melder, at det gamle nummer ikke findes, det nye står i kolofonen, ikke har frameldt sig og ikke tilhører en anden kontakt. Ellers bliver nummeret et forslag.

Skriv rettelser til CRM

"Aldrig", "Kun efter godkendelse (anbefalet)" (standard) eller "Automatisk". Automatiske rettelser udfylder kun tomme CRM felter, bortset fra et udskiftet dødt nummer.

Relateret

  • Kontaktsiden

    Alt om én kontakt: opkaldskontrol, opkald, pipeline, møder, mails, research, tidslinje og retsgrundlag.

  • HubSpot

    Hvad der havner i HubSpot fra dine opkald, hvilket manuskript der kører pr. dealfase, og hentning af kontakter.