Dokumentation til BizCortex

Indkøb i overblik

Hvad appen Indkøb indeholder, hvordan dokumenterne hænger sammen, og hvem der må bruge dem.

Åbn appvælgeren, og vælg Indkøb. Sidepanelet viser Indkøb (Indkøbsrekvisitioner, Tilbudsanmodninger, Indkøbsordrer), Leverandørfakturaer (Leverandørfakturaer, Tilbagevendende leverandørfakturaer), Betalingsforslag, Indgående elektroniske fakturaer, Udlæg, Leverandører, Udgiftskategorier og Leverandørportal. Indstillinger for indkøb findes i afsnittet Indstillinger. Punkter, der er markeret som avancerede, vises kun, når avanceret navigation er slået til, men du kan altid nå dem via søgningen.

Pakken Indkøb indeholder Indkøb og Leverandørportalen. Den indgår i pakkeløsningerne Starter, Pro og Enterprise.

Det typiske forløb er: en medarbejder melder et behov (rekvisition), du beder flere leverandører om tilbud (tilbudsanmodning), du tildeler det bedste tilbud og afgiver en indkøbsordre, du registrerer varemodtagelsen, du registrerer leverandørens faktura, BizCortex kontrollerer den mod ordre og modtagelse (trepartsafstemning), du godkender og bogfører leverandørfakturaen og betaler den til sidst.

Indkøb i overblik
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Indkøb (uden godkendelser)
  • Læser (kun læseadgang)

Felter og valgmuligheder

Ejer og Administrator

Alt.

Bogholder

Alle indkøbsfunktioner inklusive godkendelser, bogføring og registrering af betalinger.

Indkøb

Alle indkøbsfunktioner undtagen godkendelser. Kan ikke godkende rekvisitioner, leverandørfakturaer eller udlæg og kan ikke registrere eller tilbageføre betalinger af leverandørfakturaer.

Læser

Kan læse alt, men ikke ændre noget.

Tips

  • Hver liste har et søgefelt, en kolonnevælger, sideinddeling med 25 rækker og en menu "Eksportér" med CSV og Excel (XLSX).
  • Leverandører, rekvisitioner, tilbudsanmodninger, indkøbsordrer og leverandørfakturaer har et aktivitetspanel med fanerne Kommentarer, Vedhæftninger og Historik. Vedhæftninger må fylde op til 25 MB.

Godt at vide

  • BizCortex håndhæver ikke, at to forskellige personer opretter og godkender den samme leverandørfaktura eller det samme udlæg. Brug roller eller et godkendelsesflow til funktionsadskillelse.

Relateret