Leverandører

Hvem kan bruge det

• Ejer
• Administrator
• Bogholder
• Indkøb

Trin

1. 1. Opret en leverandør

   Klik på "Ny leverandør". Angiv som minimum navnet. Tilføj adresse, skattenummer, momsnummer, bankoplysninger, betalingsbetingelse, dit kundenummer hos leverandøren, standardkonto for udgifter, standardmomskode, valuta og noter.

2. 2. Tilføj kontakter

   Åbn leverandøren, fanen Kontakter, og klik på "Ny kontakt". Angiv tiltale, fornavn, efternavn, mail, telefon, stilling og noter. Slå "Primær kontakt" til for hovedkontakten. Kun én kontakt kan være primær.

3. 3. Se dokumenter

   Fanerne Leverandørfakturaer og Indkøbsordrer viser denne leverandørs dokumenter. Fanen Aktivitet viser kommentarer, vedhæftninger og historik.

4. 4. Deaktiver

   Rediger leverandøren, og slå Aktiv fra. Leverandører med dokumenter kan ikke slettes.

Felter og valgmuligheder

Momsnummer

Formatet kontrolleres, for eksempel DE123456789. Fanen Oversigt kan vise et panel med bekræftelse af momsnummeret.

IBAN og BIC

Kontrolcifferet i IBAN valideres. BIC har 8 eller 11 tegn. Begge gemmes uden mellemrum og med store bogstaver.

Betalingsbetingelse

Standardbetingelse for nye leverandørfakturaer og indkøbsordrer. Den fastlægger også kontantrabatten på leverandørfakturaer.

Standardkonto for udgifter

Bruges, når en leverandørfaktura oprettes fra en ordrelinje uden konto, og til udlæg, der oprettes fra kvitteringer.

Standardmomskode

19 % indgående moms, 7 % indgående moms, omvendt betalingspligt (§ 13b) 19 % eller erhvervelse inden for EU 19 %. Bruges på ordrelinjer, der oprettes fra rekvisitioner og tildelte tilbudsanmodninger.

Valuta

Tre bogstaver. Standard er din basisvaluta.

Godt at vide

• Den manuelle formular til leverandørfakturaer og formularen til indkøbsordrer overtager ikke leverandørens standardkonto og standardmomskode.
• Der er ingen sletteknap for leverandører.

Relateret

• Leverandørportal: giv leverandører adgang

  Inviter kontaktpersoner hos leverandører, og administrer deres dokumenter.