Leverandører

Hvem kan bruke dette

• Eier
• Administrator
• Regnskapsfører
• Innkjøp

Steg

1. 1. Opprett en leverandør

   Klikk "Ny leverandør". Skriv inn minst navnet. Legg til adresse, skattenummer, mvanummer, bankopplysninger, betalingsbetingelse, kundenummeret ditt hos leverandøren, standard kostnadskonto, standard avgiftskode, valuta og notater.

2. 2. Legg til kontakter

   Åpne leverandøren, fanen Kontakter, og klikk "Ny kontakt". Skriv inn tiltale, fornavn, etternavn, epost, telefon, stilling og notater. Slå på "Primærkontakt" for hovedkontakten; bare én kontakt kan være primær.

3. 3. Se dokumenter

   Fanene Leverandørfakturaer og Innkjøpsordrer viser dokumentene for denne leverandøren. Fanen Aktivitet viser kommentarer, vedlegg og historikk.

4. 4. Deaktiver

   Rediger leverandøren og slå av Aktiv. Leverandører med dokumenter kan ikke slettes.

Felt og valg

Mvanummer

Formatet kontrolleres, for eksempel DE123456789. Fanen Oversikt kan vise et panel for bekreftelse av mvanummeret.

IBAN og BIC

Kontrollsummen i IBAN valideres. BIC har 8 eller 11 tegn. Begge lagres uten mellomrom og med store bokstaver.

Betalingsbetingelse

Standard betingelse for nye leverandørfakturaer og innkjøpsordrer. Den bestemmer også kontantrabatten på leverandørfakturaer.

Standard kostnadskonto

Brukes når en leverandørfaktura opprettes fra en ordrelinje uten konto, og for utlegg som opprettes fra kvitteringer.

Standard avgiftskode

19 % inngående mva, 7 % inngående mva, omvendt avgiftsplikt (§ 13b) 19 % eller erverv innen EU 19 %. Brukes på ordrelinjer som opprettes fra innkjøpsbehov og tildelte tilbudsforespørsler.

Valuta

Tre bokstaver. Standard er basisvalutaen din.

Greit å vite

• Det manuelle skjemaet for leverandørfakturaer og skjemaet for innkjøpsordrer overtar ikke leverandørens standardkonto og standard avgiftskode.
• Det finnes ingen sletteknapp for leverandører.

Relatert

• Leverandørportal: gi leverandører tilgang

  Inviter kontaktpersoner hos leverandører og håndter dokumentene deres.