Documentación de BizCortex

Proveedores

Mantenga los datos maestros de sus proveedores y prestadores de servicios.

Compras, Proveedores enumera todos los proveedores con número de proveedor, nombre, correo electrónico, teléfono, ciudad, IBAN y estado. Los proveedores sin IBAN muestran «Falta el IBAN». El número de proveedor (LI seguido de cinco dígitos) se asigna al guardar.

Proveedores
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Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador
  • Contable
  • Compras

Pasos

  1. 1. Crear un proveedor

    Haga clic en «Nuevo proveedor». Introduzca al menos el nombre. Añada la dirección, el número fiscal, el NIF IVA, los datos bancarios, la condición de pago, su número de cliente en el proveedor, la cuenta de gasto predeterminada, el código de impuesto predeterminado, la moneda y notas.

  2. 2. Añadir contactos

    Abra el proveedor, pestaña Contactos, y haga clic en «Nuevo contacto». Introduzca el tratamiento, el nombre, los apellidos, el correo electrónico, el teléfono, el cargo y notas. Active «Contacto principal» para el contacto principal; solo puede haber uno.

  3. 3. Ver documentos

    Las pestañas Facturas de proveedores y Pedidos de compra enumeran los documentos de este proveedor. La pestaña Actividad muestra comentarios, adjuntos e historial.

  4. 4. Desactivar

    Edite el proveedor y desactive Activo. Los proveedores con documentos no se pueden eliminar.

Campos y opciones

NIF IVA

Se comprueba el formato, por ejemplo DE123456789. La pestaña Resumen puede mostrar un panel de confirmación del NIF IVA.

IBAN y BIC

Se valida el dígito de control del IBAN. El BIC tiene 8 u 11 caracteres. Ambos se guardan sin espacios y en mayúsculas.

Condición de pago

Condición predeterminada para las nuevas facturas de proveedores y los pedidos de compra. También fija el descuento por pronto pago de las facturas.

Cuenta de gasto predeterminada

Se usa cuando se crea una factura a partir de una línea de pedido sin cuenta, y en los gastos creados a partir de recibos.

Código de impuesto predeterminado

IVA soportado 19 %, IVA soportado 7 %, inversión del sujeto pasivo (§ 13b) 19 % o adquisición intracomunitaria 19 %. Se usa en las líneas de pedido creadas a partir de solicitudes de compra y adjudicaciones de ofertas.

Moneda

Tres letras. De forma predeterminada, su moneda base.

Conviene saber

  • El formulario manual de factura y el formulario de pedido de compra no adoptan la cuenta ni el código de impuesto predeterminados del proveedor.
  • No hay ningún botón para eliminar proveedores.

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