Documentation BizCortex

Fournisseurs

Gérez les données de base de vos fournisseurs et prestataires de services.

Achats, Fournisseurs liste tous les fournisseurs avec leur numéro, nom, email, téléphone, ville, IBAN et statut. Les fournisseurs sans IBAN affichent "IBAN manquant". Le numéro de fournisseur (LI suivi de cinq chiffres) est attribué à l’enregistrement.

Fournisseurs
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Comptable
  • Achats

Étapes

  1. 1. Créer un fournisseur

    Cliquez sur "Nouveau fournisseur". Saisissez au minimum le nom. Ajoutez l’adresse, le numéro fiscal, le numéro de TVA, les coordonnées bancaires, le délai de paiement, votre numéro de client chez le fournisseur, le compte de charges par défaut, le code de taxe par défaut, la devise et des notes.

  2. 2. Ajouter des contacts

    Ouvrez le fournisseur, onglet Contacts, et cliquez sur "Nouveau contact". Saisissez la civilité, le prénom, le nom, l’email, le téléphone, la fonction et des notes. Activez "Contact principal" pour l’interlocuteur principal ; un seul contact peut être principal.

  3. 3. Consulter les documents

    Les onglets Factures fournisseurs et Bons de commande listent les documents de ce fournisseur. L’onglet Activité affiche les commentaires, les pièces jointes et l’historique.

  4. 4. Désactiver

    Modifiez le fournisseur et désactivez Actif. Les fournisseurs ayant des documents ne peuvent pas être supprimés.

Champs et options

N° de TVA

Format contrôlé, par exemple DE123456789. L’onglet Aperçu peut afficher un panneau de confirmation du numéro de TVA.

IBAN et BIC

La clé de contrôle de l’IBAN est vérifiée. Le BIC comporte 8 ou 11 caractères. Les deux sont enregistrés sans espaces et en majuscules.

Délai de paiement

Délai par défaut pour les nouvelles factures fournisseurs et les nouveaux bons de commande. Il détermine aussi l’escompte des factures.

Compte de charges par défaut

Utilisé lorsqu’une facture est créée à partir d’une ligne de commande sans compte, ainsi que pour les dépenses créées à partir de justificatifs.

Code de taxe par défaut

TVA déductible 19 %, TVA déductible 7 %, autoliquidation (§ 13b) 19 % ou acquisition intracommunautaire 19 %. Utilisé sur les lignes de commande créées à partir de demandes d’achat et d’attributions de demandes de prix.

Devise

Trois lettres. Par défaut, votre devise de référence.

Bon à savoir

  • Le formulaire de saisie manuelle des factures et le formulaire de bon de commande ne reprennent pas le compte et le code de taxe par défaut du fournisseur.
  • Il n’existe pas de bouton de suppression pour les fournisseurs.

Voir aussi