Dokumentation för BizCortex

Leverantörer

Håll grunddata för dina leverantörer och tjänsteleverantörer uppdaterade.

Inköp, Leverantörer listar alla leverantörer med leverantörsnummer, namn, mejl, telefon, ort, IBAN och status. Leverantörer utan IBAN visar "IBAN saknas". Leverantörsnumret (LI följt av fem siffror) tilldelas när du sparar.

Leverantörer
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Inköp

Steg

  1. 1. Skapa en leverantör

    Klicka på "Ny leverantör". Ange åtminstone namnet. Lägg till adress, skattenummer, momsregistreringsnummer, bankuppgifter, betalningsvillkor, ditt kundnummer hos leverantören, standardkonto för kostnader, standardmomskod, valuta och anteckningar.

  2. 2. Lägg till kontakter

    Öppna leverantören, fliken Kontakter, och klicka på "Ny kontakt". Ange hälsningsfras, förnamn, efternamn, mejl, telefon, befattning och anteckningar. Slå på "Huvudkontakt" för den viktigaste kontakten. Bara en kontakt kan vara huvudkontakt.

  3. 3. Se dokument

    Flikarna Leverantörsfakturor och Inköpsorder listar leverantörens dokument. Fliken Aktivitet visar kommentarer, bilagor och historik.

  4. 4. Inaktivera

    Redigera leverantören och slå av Aktiv. Leverantörer med dokument kan inte raderas.

Fält och alternativ

Momsregistreringsnummer

Formatet kontrolleras, till exempel DE123456789. Fliken Översikt kan visa en panel för bekräftelse av momsregistreringsnumret.

IBAN och BIC

Kontrollsiffran i IBAN valideras. BIC har 8 eller 11 tecken. Båda sparas utan mellanslag och med versaler.

Betalningsvillkor

Standardvillkor för nya leverantörsfakturor och inköpsorder. Det styr också kassarabatten på leverantörsfakturor.

Standardkonto för kostnader

Används när en leverantörsfaktura skapas från en orderrad utan konto och för utlägg som skapas från kvitton.

Standardmomskod

19 % ingående moms, 7 % ingående moms, omvänd skattskyldighet (§ 13b) 19 % eller unionsinternt förvärv 19 %. Används på orderrader som skapas från inköpsbegäranden och tilldelade offertförfrågningar.

Valuta

Tre bokstäver. Standard är din basvaluta.

Bra att veta

  • Formuläret för manuella leverantörsfakturor och formuläret för inköpsorder tar inte över leverantörens standardkonto och standardmomskod.
  • Det finns ingen raderingsknapp för leverantörer.

Relaterat