Dokumentation för BizCortex

Leverantörsportal: vad leverantörerna ser

Hur leverantörer loggar in, bekräftar order, följer fakturor och laddar upp dokument.

Leverantörer loggar in utan lösenord. De öppnar leverantörsportalens inloggningssida, anger sin mejladress och ditt företags kortnamn (visas i inbjudan) och klickar på "Skicka inloggningslänk". Länken gäller i 30 minuter och kan användas en gång. En session varar i 12 timmar.

Portalen har flikarna Inköpsorder, Fakturor och betalningar, Ladda upp fakturor och dokument samt Bankuppgifter. Leverantörer ser bara sina egna data.

Leverantörsportal: vad leverantörerna ser
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Inbjudna leverantörskontakter

Steg

  1. 1. Inköpsorder

    Utfärdade, mottagna och avbrutna order med sina rader. För en utfärdad order klickar leverantören på "Bekräfta order" (med sitt ordernummer, leveransdatum och en anmärkning) eller på Avböj. En bekräftelse uppdaterar leverantörsreferensen och orderns förväntade datum. Användare inom inköp aviseras.

  2. 2. Fakturor och betalningar

    Visar leverantörens fakturor med statusen Under granskning, Öppen, Delvis betald, Betald eller Förfallen, och betalningsaviseringen: betalningar grupperade per datum med de fakturor de reglerar och utnyttjade rabatter.

  3. 3. Ladda upp

    Välj Faktura (eventuellt en kreditfaktura) eller Intyg / dokument (med rubrik och giltig till), lägg till en anmärkning och släpp filen: PDF, XML eller bild. Elektroniska fakturor läses in automatiskt.

  4. 4. Bankuppgifter

    Visar det registrerade, maskerade IBAN numret och ändringsbegärandena. Se sidan Ändrade bankuppgifter för leverantörer.

Bra att veta

  • Sidan säger alltid att en länk har skickats, även för okända adresser, så att ingen kan testa vilka adresser som finns.
  • Gräns för uppladdning: tipset anger 25 MB, men webbläsaren accepterar högst 20 MB. Körbara filer spärras och filerna virussöks.
  • Ett avböjande ändrar inte orderns status.

Relaterat