Dokumentasjon for BizCortex

Leverandørportal: hva leverandørene ser

Hvordan leverandører logger inn, bekrefter ordrer, følger fakturaer og laster opp dokumenter.

Leverandører logger inn uten passord. De åpner innloggingssiden til leverandørportalen, skriver inn eposten sin og kortnavnet til selskapet ditt (vises i invitasjonen), og klikker "Send innloggingslenke". Lenken er gyldig i 30 minutter og kan brukes én gang. En økt varer i 12 timer.

Portalen har fanene Innkjøpsordrer, Fakturaer og betalinger, Last opp fakturaer og dokumenter og Bankopplysninger. Leverandørene ser bare sine egne data.

Leverandørportal: hva leverandørene ser
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Inviterte kontaktpersoner hos leverandører

Steg

  1. 1. Innkjøpsordrer

    Utstedte, mottatte og kansellerte ordrer med linjene sine. For en utstedt ordre klikker leverandøren "Bekreft ordre" (med sitt ordrenummer, leveringsdato og notat) eller Avslå. En bekreftelse oppdaterer leverandørreferansen og den forventede datoen på ordren. Brukere i Innkjøp blir varslet.

  2. 2. Fakturaer og betalinger

    Viser leverandørens fakturaer med status Til gjennomgang, Åpen, Delvis betalt, Betalt eller Forfalt, og betalingsavisen: betalinger gruppert etter dato med fakturaene de gjør opp og rabattene som er trukket fra.

  3. 3. Last opp

    Velg Faktura (eventuelt en kreditnota) eller Sertifikat / dokument (med tittel og gyldig til), legg til et notat og slipp filen: PDF, XML eller bilde. Elektroniske fakturaer registreres automatisk.

  4. 4. Bankopplysninger

    Viser den maskerte IBAN som er registrert, og endringsforespørslene. Se siden Endring av leverandørens bankopplysninger.

Greit å vite

  • Siden sier alltid at en lenke er sendt, også for ukjente adresser, slik at ingen kan teste hvilke adresser som finnes.
  • Opplastingsgrense: hjelpeteksten sier 25 MB, men nettleseren godtar høyst 20 MB. Kjørbare filer blokkeres, og filene skannes for virus.
  • Et avslag endrer ikke statusen på ordren.

Relatert