Dokumentasjon for BizCortex

Leverandørfakturaer (inngående fakturaer)

Registrer fakturaer fra leverandører og følg statusen deres.

Innkjøp, Leverandørfakturaer viser alle leverandørfakturaer med nummer, leverandørens fakturanummer, leverandør, fakturadato, forfallsdato, godkjenning, treveis avstemming, status, brutto og åpent beløp. Nummeret (ER, år og teller) tildeles først når leverandørfakturaen bokføres; før det viser listen Utkast.

Leverandørfakturaer kommer fra flere kilder: registrert manuelt, fra en innkjøpsordre, fra en gjentakende leverandørfaktura, fra en innkommende elektronisk faktura eller lastet opp av leverandøren i leverandørportalen.

Leverandørfakturaer (inngående fakturaer)
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • Innkjøp (registrere, ikke godkjenne)

Steg

  1. 1. Registrer en leverandørfaktura

    Klikk "Registrer leverandørfaktura". Velg leverandøren og skriv inn leverandørens fakturanummer, fakturadato (standard i dag) og forfallsdato (standard om 30 dager). Legg til linjer med beskrivelse, konto, mengde, enhetspris og mvasats (19 %, 7 % eller 0 %). Lagre.

  2. 2. Filtrer og søk

    Filtrer etter godkjenningsstatus (Utkast, Godkjent, Bokført, Avvist). Søk på nummer, leverandørens fakturanummer eller notater.

  3. 3. Åpne en leverandørfaktura

    Detaljsiden viser leverandørens fakturanummer, datoer, leveringsdato, kontantrabatt, innkjøpsordre, kilde, åpent beløp, notater, linjene, treveis avstemming, betalinger, godkjenning og aktivitet.

  4. 4. Slett et utkast

    Bruk Slett i radmenyen. Bare leverandørfakturaer som ikke er bokført og ikke godkjent, kan slettes.

Felt og valg

Status

Utkast, Mottatt (bokført og ubetalt), Delvis betalt, Betalt eller Forfalt.

Godkjenning

Utkast, Godkjent, Bokført eller Avvist.

Kontantrabatt

Hentes fra leverandørens betalingsbetingelse: rabattprosent og siste dag for rabatten.

Tips

  • Når listen er tom, kan du bruke knappen for opplasting av en elektronisk faktura for å gå til de innkommende elektroniske fakturaene.

Greit å vite

  • Skjemaet for leverandørfakturaer bruker alltid basisvalutaen din og har ingen felt for leveringsdato, betalingsbetingelse, kontantrabatt, kostnadssted eller spesielle avgiftskoder. Leverandørfakturaer fra ordrer eller elektroniske fakturaer kan inneholde disse.
  • Leverandørfakturaer blir ikke Forfalt automatisk.
  • Slett i listen har ingen bekreftelsesdialog.

Relatert