Godkjenne og bokføre leverandørfakturaer

Hvem kan bruke dette

• Eier
• Administrator
• Regnskapsfører

Steg

1. 1. Godkjenn

   Klikk Godkjenn. Leverandørfakturaen er godkjent, men ikke bokført ennå.

2. 2. Godkjenn og bokfør i ett trinn

   Klikk "Godkjenn og bokfør". Leverandørfakturaen får sitt nummer og bokføres.

3. 3. Bokfør

   Klikk Bokfør for en godkjent leverandørfaktura.

4. 4. Avvis

   Klikk Avvis og skriv inn en valgfri begrunnelse. Leverandørfakturaen viser "Avvist" med begrunnelsen. Rediger den og godkjenn den på nytt.

5. 5. Endre en godkjent leverandørfaktura

   En godkjent leverandørfaktura kan ikke redigeres. Avvis den først, rediger den og godkjenn den på nytt.

Tips

• Hvis en godkjenningsflyt for leverandørfakturaer gjelder, starter den første godkjenningen en godkjenningsforespørsel. Leverandørfakturaen blir Godkjent når flyten godkjenner den; bokføring er fortsatt et eget trinn. Betingelser i flyten kan bruke beløp, valuta, leverandør, ny leverandør, kostnadssted, avstemmingsstatus og om det finnes en innkjøpsordre.

Greit å vite

• Bokføring krever et åpent regnskapsår for fakturadatoen og en regnskapsperiode som ikke er låst.
• Hver avgiftskode må ha en avgiftskonto. Koder for omvendt avgiftsplikt og erverv innen EU må ha både en inngående og en utgående avgiftskonto.
• Leverandørfakturaer i utenlandsk valuta bruker valutakursen på fakturadatoen.
• Etter bokføring arkiveres den elektroniske fakturaen og vedleggene.
• En bokført leverandørfaktura kan ennå ikke slettes, kanselleres eller krediteres i Innkjøp.

Relatert

• Godkjenningsinnboks

  Godkjenn eller avvis dokumenter og forespørsler fra alle områder på ett sted.

• Treveis avstemming

  Hvordan BizCortex sammenligner leverandørfakturaen med innkjøpsordren og varemottaket.

• Betaling av leverandørfakturaer og kontantrabatt

  Registrer eller tilbakefør en betaling og trekk fra kontantrabatt.