Godkänna och bokföra leverantörsfakturor

Vem kan använda detta

• Ägare
• Administratör
• Redovisningsekonom

Steg

1. 1. Godkänn

   Klicka på Godkänn. Leverantörsfakturan är godkänd men ännu inte bokförd.

2. 2. Godkänn och bokför i ett steg

   Klicka på "Godkänn och bokför". Leverantörsfakturan får sitt nummer och bokförs.

3. 3. Bokför

   För en godkänd leverantörsfaktura klickar du på Bokför.

4. 4. Avvisa

   Klicka på Avvisa och ange en valfri orsak. Leverantörsfakturan visar "Avvisad" med orsaken. Redigera den och godkänn den igen.

5. 5. Ändra en godkänd leverantörsfaktura

   En godkänd leverantörsfaktura kan inte redigeras. Avvisa den först, redigera den och godkänn den sedan igen.

Tips

• Om ett godkännandeflöde för leverantörsfakturor gäller startar det första godkännandet en begäran om godkännande. Leverantörsfakturan blir Godkänd när flödet godkänner den. Bokföringen är fortfarande ett separat steg. Flödets villkor kan använda belopp, valuta, leverantör, ny leverantör, kostnadsställe, matchningsstatus och om det finns en inköpsorder.

Bra att veta

• Bokföring kräver ett öppet räkenskapsår för fakturadatumet och en olåst period.
• Varje momskod måste ha ett momskonto. Koder för omvänd skattskyldighet och unionsinterna förvärv kräver både ett konto för ingående och ett för utgående moms.
• Leverantörsfakturor i utländsk valuta använder växelkursen på fakturadatumet.
• Efter bokföringen arkiveras den elektroniska fakturan och bilagorna.
• En bokförd leverantörsfaktura kan ännu inte raderas, makuleras eller krediteras i Inköp.

Relaterat

• Inkorg för godkännanden

  Godkänn eller avvisa dokument och begäranden från alla områden på ett ställe.

• Trevägsmatchningen

  Så jämför BizCortex leverantörsfakturan med inköpsordern och inleveransen.

• Betalning av leverantörsfakturor och kassarabatt

  Registrera eller återför en betalning och utnyttja kassarabatter.