Dokumentation för BizCortex

Inkorg för godkännanden

Godkänn eller avvisa dokument och begäranden från alla områden på ett ställe.

Sidan "Godkännanden" samlar allt som väntar på ditt beslut, till exempel leverantörsfakturor, inköpsorder, utläggsanspråk, ledighetsansökningar, kreditfakturor och verifikationsutkast. Öppna den från sidofältet eller klicka på godkännandemärket i sidhuvudet. Märket visar antalet väntande godkännanden och uppdateras varje minut.

Sidan har fyra flikar: "Inkorg", "Mina begäranden", "Involverad" och "Ersättare".

Inkorg för godkännanden
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Alla medlemmar (Läsare kan bara läsa)

Steg

  1. 1. Gå igenom inkorgen

    Fliken "Inkorg" listar dina väntande godkännanden med post, begärare, belopp, begärandedatum och status. Poster som har passerat sitt eskaleringsdatum är markerade "försenad". Poster som du hanterar som ersättare visar "som ersättare". Filtrera på område med listan högst upp (standard är "Alla områden").

  2. 2. Besluta

    Klicka på "Godkänn" eller "Avvisa" på raden. En kommentar är valfri när du godkänner. När du avvisar måste du ange en orsak.

  3. 3. Öppna detaljerna

    Klicka på en rad för att öppna detaljerna: belopp, begärare, begärandedatum, aktuellt steg, godkännandestegen med ansvarig person och deras status, historiken och postdata. Härifrån kan du också välja "Begär ändringar", vilket också kräver en kommentar.

  4. 4. Godkänn flera samtidigt

    Markera flera rader och klicka på "Godkänn" med antalet valda poster. Ett meddelande visar hur många som godkändes och hur många som misslyckades.

  5. 5. Följ dina egna begäranden

    "Mina begäranden" listar godkännanden som du har startat. "Involverad" listar godkännanden som du har deltagit i. Båda flikarna har en sökning.

Fält och alternativ

Väntar

Väntar på ett beslut.

Godkänd

Alla steg är godkända. Posten kan gå vidare.

Avvisad

En godkännare avvisade den. Posten förblir spärrad tills den skickas in igen.

Ändringar begärda

Begäraren måste ändra posten och skicka in den igen. När den skickas in igen börjar det om från första steget.

Återkallad

Begäraren eller en administratör återkallade begäran.

Eskalerad

Ett steg beslutades inte i tid och skickades vidare till eskaleringsgodkännaren.

Behövs inte

En uppgift som inte längre behövdes, till exempel för att en annan godkännare i samma steg redan hade beslutat.

Bra att veta

  • Fyraögonsprincipen: du kan aldrig godkänna din egen begäran, om inte arbetsflödessteget uttryckligen tillåter det.
  • Du får en avisering i appen och ett mejl om nya uppgifter, påminnelser och eskaleringar. Begäraren informeras om det slutliga resultatet.

Relaterat