Åtgärder för automatiseringar
Alla åtgärder som en automatiseringsregel kan köra, med deras parametrar.
En automatiseringsregel kan köra sex typer av åtgärder. Bara dessa åtgärder finns, vilket håller automatiseringarna säkra. Textparametrar kan innehålla platshållare som {{ invoice_number }}.
Mottagare anges som en mejladress, role:ACCOUNTANT (alla med en roll) eller user: följt av användarens id, avgränsade med kommatecken.
Vem kan använda detta
- Ägare
- Administratör
Fält och alternativ
- Skicka mejl
Parametrar: mottagare, ämne och text. Alla tre är obligatoriska.
- Avisering i appen
Parametrar: mottagare och titel (obligatoriska), text och länk (valfria). Aviseringen visas i klockmenyn hos varje mottagare.
- Skapa uppgift (projekt)
Parametrar: projekt id och titel (obligatoriska), beskrivning, ansvariga, förfaller om antal dagar och prioritet (LOW, NORMAL, HIGH eller URGENT).
- Anropa webhook
Parametrar: URL (obligatorisk) och innehåll. Innehållet är en JSON mall; när det är tomt skickas händelsedata. Bara http och https adresser på internet är tillåtna. Adresser i lokala eller privata nätverk avvisas.
- Ange fält
Parametrar: posttyp, post id (tomt betyder posten från händelsen), fält och värde. Tillåtet: på kunder anteckningar, kravspärr, orsak till kravspärr och egna fält; på leverantörer anteckningar och egna fält; på projekt status (ACTIVE, COMPLETED, ON_HOLD) och egna fält. Ändringen går igenom modulens vanliga kontroller.
- Lägg till tagg
Parametrar: tagg, entitetstyp (till exempel invoice, client eller bill) och entitets id (till exempel {{ invoice_id }}). Alla tre är obligatoriska.
Bra att veta
- Namnen på åtgärderna och deras parametrar visas för närvarande på tyska i redigeraren.
Relaterat
- Automatiseringar
Kör åtgärder automatiskt när en händelse inträffar eller enligt ett schema.
- Webhooks
Meddela andra system automatiskt när händelser inträffar, till exempel en ny faktura.