Acciones de automatización
Todas las acciones que puede ejecutar una regla de automatización, con sus parámetros.
Una regla de automatización puede ejecutar seis tipos de acciones. Solo existen estas acciones, lo que mantiene seguras las automatizaciones. Los parámetros de texto pueden contener marcadores de posición como {{ invoice_number }}.
Los destinatarios se escriben como una dirección de correo electrónico, role:ACCOUNTANT (todas las personas con un rol) o user: seguido del identificador del usuario, separados por comas.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
Campos y opciones
- Enviar correo electrónico
Parámetros: destinatarios, asunto y texto. Los tres son obligatorios.
- Notificación en la aplicación
Parámetros: destinatarios y título (obligatorios), texto y enlace (opcionales). La notificación aparece en el menú de la campana de cada destinatario.
- Crear tarea (proyectos)
Parámetros: identificador del proyecto y título (obligatorios), descripción, responsables, vencimiento en días y prioridad (LOW, NORMAL, HIGH o URGENT).
- Llamar a un webhook
Parámetros: URL (obligatoria) y cuerpo. El cuerpo es una plantilla JSON; si está vacío, se envían los datos del evento. Solo se permiten direcciones http y https de internet. Las direcciones de redes locales o privadas se rechazan.
- Establecer campo
Parámetros: tipo de registro, identificador del registro (vacío significa el registro del evento), campo y valor. Se permite: en clientes, las notas, el bloqueo de reclamación, el motivo del bloqueo de reclamación y los campos personalizados; en proveedores, las notas y los campos personalizados; en proyectos, el estado (ACTIVE, COMPLETED, ON_HOLD) y los campos personalizados. El cambio pasa por las comprobaciones normales del módulo.
- Añadir etiqueta
Parámetros: etiqueta, tipo de entidad (por ejemplo invoice, client o bill) e identificador de la entidad (por ejemplo {{ invoice_id }}). Los tres son obligatorios.
Conviene saber
- Los nombres de las acciones y de sus parámetros se muestran actualmente en alemán en el editor.
Relacionado
- Automatizaciones
Ejecute acciones automáticamente cuando ocurre un evento o según una programación.
- Webhooks
Avise automáticamente a otros sistemas cuando ocurran eventos, por ejemplo una nueva factura.