Campos personalizados
Añada campos propios a clientes, proveedores, facturas, empleados, productos y proyectos.
Los campos personalizados guardan información para la que BizCortex no tiene un campo, como un centro de coste o un número interno de cliente. Abra «Ajustes» y la pestaña «Campos personalizados». La tabla muestra el objeto, la etiqueta, la clave, el tipo y si el campo es obligatorio.
Quién puede usarlo
- Todos pueden consultar
- Propietario, Administrador y Contable pueden añadir, editar y eliminar
Pasos
1. Añada un campo
Haga clic en «Añadir campo». Elija el objeto, introduzca una etiqueta y una clave, y elija el tipo.
2. Añada opciones para un campo de selección
Para el tipo Selección, introduzca las opciones, un valor por línea. Se necesita al menos una opción.
3. Obligatorio o no
Active «Obligatorio» si el campo debe rellenarse siempre.
4. Edite o elimine
Utilice el menú de la fila. Al editar, puede cambiar la etiqueta, las opciones y «Obligatorio».
Campos y opciones
- Objeto
Cliente, Proveedor, Factura, Empleado, Producto o Proyecto. No se puede cambiar después.
- Etiqueta
El nombre que ven los usuarios en el formulario.
- Clave
El nombre técnico. Letras minúsculas, dígitos y el guion bajo, empezando por una letra, por ejemplo cost_center. No se puede cambiar después.
- Tipo
Texto, Número, Fecha, Sí/No o Selección. No se puede cambiar después.
- Opciones
Solo para Selección. Un valor por línea.
- Obligatorio
El campo debe rellenarse antes de poder guardar el registro.
Consejos
- Las reglas de automatización pueden rellenar los campos personalizados de clientes, proveedores y proyectos con la acción «establecer campo».
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