Documentation BizCortex

Champs personnalisés

Ajoutez vos propres champs aux clients, fournisseurs, factures, salariés, produits et projets.

Les champs personnalisés enregistrent des informations pour lesquelles BizCortex ne prévoit pas de champ, comme un centre de coûts ou un numéro client interne. Ouvrez "Paramètres" puis l’onglet "Champs personnalisés". Le tableau indique l’objet, le libellé, la clé, le type et si le champ est obligatoire.

Champs personnalisés
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Tout le monde peut consulter
  • Propriétaire, Administrateur et Comptable peuvent ajouter, modifier et supprimer

Étapes

  1. 1. Ajouter un champ

    Cliquez sur "Ajouter un champ". Choisissez l’objet, saisissez un libellé et une clé, puis choisissez le type.

  2. 2. Ajouter les options d’un champ de sélection

    Pour le type Sélection, saisissez les options, une valeur par ligne. Au moins une option est obligatoire.

  3. 3. Obligatoire ou non

    Activez "Obligatoire" si le champ doit toujours être renseigné.

  4. 4. Modifier ou supprimer

    Utilisez le menu de la ligne. Lors d’une modification, vous pouvez changer le libellé, les options et "Obligatoire".

Champs et options

Objet

Client, Fournisseur, Facture, Salarié, Produit ou Projet. Ne peut plus être modifié ensuite.

Libellé

Le nom que les utilisateurs voient dans le formulaire.

Clé

Le nom technique. Lettres minuscules, chiffres et tiret bas, en commençant par une lettre, par exemple cost_center. Ne peut plus être modifié ensuite.

Type

Texte, Nombre, Date, Oui/Non ou Sélection. Ne peut plus être modifié ensuite.

Options

Uniquement pour Sélection. Une valeur par ligne.

Obligatoire

Le champ doit être renseigné avant que l’enregistrement puisse être sauvegardé.

Conseils

  • Les règles d’automatisation peuvent remplir les champs personnalisés des clients, des fournisseurs et des projets avec l’action "définir un champ".

Voir aussi