Rôles et autorisations
Les neuf rôles intégrés et ce que chacun peut faire.
Ouvrez "Paramètres" puis l’onglet "Rôles et autorisations". La partie inférieure, "Rôles intégrés (modèles)", liste les rôles dont dispose chaque entreprise. Ils ne peuvent pas être modifiés, mais vous pouvez utiliser chacun d’eux comme modèle pour un rôle d’entreprise. Chaque carte indique "Pour qui ?", une courte description et le nombre de membres qui ont ce rôle.
Quel que soit son rôle, chaque membre peut voir les données de l’entreprise et la liste des membres, utiliser les commentaires, les notifications, les pièces jointes et les étiquettes, lire les champs personnalisés et modifier ses propres préférences.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
Champs et options
- Propriétaire
Voit tout et peut tout faire, y compris gérer les membres et les autorisations. Pour le gérant ou le propriétaire.
- Administrateur
Peut tout faire sauf nommer des propriétaires. Pour l’informatique ou la gestion administrative.
- Comptable
Finance, ventes, achats, banque et fiscalité ; lecture de la paie et des données de base des salariés. Peut modifier les données de base de l’entreprise et les champs personnalisés, tient l’archive et lit les workflows de validation et les automatisations. Pour la comptabilité et les conseillers fiscaux.
- Ventes
Clients, devis, factures, projets, prospects et appels. Pour l’équipe commerciale et la vente sédentaire.
- Achats
Fournisseurs, bons de commande, factures fournisseurs et stocks. La validation des factures fournisseurs reste du ressort de la comptabilité. Pour les achats et l’entrepôt.
- Responsable RH
Salariés, congés, paie et recrutement. Lit les demandes des personnes concernées et gère les consentements. Pour l’équipe RH.
- Salarié
Espace personnel (congés, temps, notes de frais), tâches, calendrier et documents. Pour tout salarié sans fonction particulière.
- Lecteur
Voit presque tout, ne modifie rien. Aucun accès aux données RH, de paie, de sécurité, de confidentialité ou d’automatisation. Pour les contrôleurs fiscaux, un comité consultatif ou des stagiaires.
- Conformité
Confidentialité, journal d’audit et conformité des appels ; aucune donnée RH ni de paie. Pour le délégué à la protection des données.
Bon à savoir
- Les membres sans le droit "Rôles et autorisations" ne voient pas cet onglet.
Voir aussi
- Rôles de l’entreprise
Créez vos propres rôles et décidez, domaine par domaine, ce qu’un rôle peut voir, modifier, approuver ou gérer.
- Rôles et autorisations
Comment les rôles déterminent ce que chaque membre peut voir et faire.
- Autorisations qu’un rôle d’entreprise ne peut jamais avoir
Les droits qui restent réservés aux rôles intégrés Propriétaire et Administrateur.